Afleveringen
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中國的邏輯設備需求優於預期,使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測,但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 展望下一季,公司預期整體營運僅微幅成長,並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。
【科林研發季報解析】
13:01 由於中國的邏輯設備需求優於預期,使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測,但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。
18:41 本季 NAND 的設備需求受到終端市場持續疲軟影響,目前仍然低迷。
21:41 展望下一季,公司預期整體營運僅微幅成長,並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。
27:17 公司認為明年 NAND 設備將受惠於客戶的製程升級,預期會出現不錯的成長。
36:08 科林研發明年的展望較同業艾司摩爾樂觀,並未出現顯著下調。
【從科林研發季報看相關產業鍊】
45:47 儘管半導體設備同業明年仍會成長,但由於各領域皆出現下調,整體力道將降溫。
51:23 由於消費性的產出消減,加上終端需求有機會回溫,NAND 製造業者、模組廠的營運可望在明年中回溫。
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鄭昆宜
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由於雲端業務帶動公司 HDD 與企業級 SSD(NAND)的需求,並部分抵銷 NAND 旺季不旺的負面影響,使威騰 24Q3(會計 25Q1 季度)的營運表現優於財測。展望下一季,在雲端業者對儲存組件庫存仍低下,威騰預期營運將延續上季態勢,但由於公司對於後續資本支出保守,預期 2025 年 HDD 業務雖然穩健成長但幅度將受限。而由於同業資本支出皆保守,預期有利於 NAND 業務在 2025 年逐步攀升。
【威騰季報解析】
02:47 雲端帶動公司 HDD 與企業級 SSD(NAND)的需求抵銷 NAND 旺季不旺負面影響,使威騰 24Q3(會計 25Q1 季度)營運表現優於財測。
11:28 下一季雲端業者對儲存組件庫存仍低下,威騰預期營運將延續上季態勢。
19:50 同業資本支出皆保守,預期有利於 NAND 業務在 2025 年逐步攀升。
【從威騰季報解析看相關產業鍊】
28:20 HDD 下半年供不應求,希捷(STX)與威騰將為主要受惠者,下半年出貨量、報價、利潤率都皆能較上半年近一步成長,但同樣成長幅度可能受限於產能。
31:18 NAND 晶片製造業者 2024 下半年~ 2025 上半年營運將穩定回升。
35:29 半導體設備業者 2025 年營運持續成長,動能將仰賴邏輯與 DRAM 先進製程。
【回覆聽眾 QA】
40:03 是否能講講博通(AVGO)的財報解析?
42:30 想問財報狗怎麼看記憶體價格倒掛現象已久(現貨價一直跌,合約價上漲)?
【QA】能講講博通(AVGO)的財報解析嗎?它的半導體業務涵蓋範圍很廣,有消費用的,有工業及企業用的晶片,用來判斷整個半導體的循環及週期應該是很好的指標
財報狗聽眾想問財報狗怎麼看記憶體價格倒掛現象已久(現貨價一直跌,合約價上漲),最近記憶體股市大暴跌結果晶圓廠跌的比模組廠價格還多),另外記憶體最大模組廠好像沒有上市,要從哪方面觀察模組廠的庫存呢?謝謝
softbugbug謝謝小鄭和威宇用心準備的節目,提供有趣的思考方向與產業動態。 曾經,對岸共事的工程師說覺得他們那邊的年輕人很浮躁;聽起來像是認為自己很厲害,迫不及待表現自己的小屁孩,無視他人感受的在彰顯自身的存在。近年來,感覺台灣也有這樣的氛圍。希望網路上無禮的言論不會影響到大家對工作與生活的熱情。
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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史考特給自己的筆記,一個出生平凡的台灣人,在34歲那年,接觸到靈修和量子物理之後,在美國成為上市企業裡的最高業績團隊,同行業績全球冠軍,管理百人團隊,來聽聽看他是怎麼從平庸匱乏的日子走到幸福富足的生活
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本集節目討論近期 Meta、Google、微軟等 CSP 的資本支出展望,以及他們正如何嘗試將資本支出變現,以及據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding 的事件。
【CSP 法說中對資本支出的展望】
03:17 Meta、Google、微軟等 CSP 近期的資本支出展望如何?對 AI 相關產業鍊有何影響?
09:08 AI Server 的買方如何將資本支出變現?目前有哪些 AI 相關的應用?
【HBM5 將採用 Hybrid Bonding】
25:00 據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding,原因為何?對產業鍊有哪些影響?
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本集內容邀請到的韋峰教練靜心投資,聊他在業界擔任研究員、分析師、經理人,到現在自己開投資公司的經歷。韋峰專注在公司長期趨勢與管理層的人格特質,而不是追逐短線數字的的投資哲學,我們也聊了他為什麼看好中國股市、為什麼要推廣靜心,以及後續看好的產業。
【自我介紹】
01:40 韋峰經歷介紹。
【聊投資】
03:28 投資心法分享&若在投資業界如何提升表現?
09:02 為何要管理層的人格特質納入投資的條件中&適用的公司條件。
28:25 為何韋峰看好中國股市?
1:11:53 後續看好的產業。
【聊靜心】
47:40 什麼是靜心?
50:42 如何讓情緒不受市場波動影響?
56:06 如何練習冥想?
1:05:12 為何想推廣靜心?
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本集節目透過力積電和德州儀器法說釋出訊息,以及中國市場狀況,來追蹤成熟製程的市場近況,並討論 ARM 收回高通授權的事件內容與可能發展方向。
【力積電 & 德州儀器法說】
16:12 力積電法說揭露近期成熟製程的景氣狀況,以及利基 DRAM 的市場消息。
20:44 德州儀器法說釋出內容。
22:30 中國市場近況。
【ARM 收回高通授權】
34:46 相關事件與可能發展方向。
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中國的成熟製程設備需求持續強勁,加上由於台積電的美國廠即將投產,帶動美國地區的營收也大幅增加,使 ASML 本季營運各項表現仍高於財測。不過由於中國禁令,以及三星、Intel EUV 需求不如預期, ASML 本季的新增訂單大幅萎縮,同時下修 2025 年指引。
【ASML 季報解析】
03:09 中國的成熟製程設備這季需求持續強勁,加上由於台積電的美國廠即將投產,帶動美國地區的營收也大幅增加,使 ASML 本季營運各項表現仍高於財測。
09:50 管理層表示中國的高營收並非常態,預期後續中國營收將回歸到約 20% 的佔比。
18:10 ASML 本季的新增訂單大幅萎縮至 26 歐元,同時下修 2025 年指引。
33:50 由於在手訂單金額龐大,ASML 明年營運仍有支撐。
48:41 由於半導體國產化為中國國策,可持續觀察是否將產生額外的成熟製程設備需求。
【從 ASML 季報看相關產業鏈】
54:10 由於三星的營運持續不振,加上 5nm 製程受阻,可能導致 HBM 產能受限。
57:52 若三星、Intel 在微縮的競爭持續落隊,對台積電短期將是利多,但以中長期角度來看不確定性將增加。
1:03:35 由於中國大量採購成熟製程設備,對於主要營收來自於中國的消費性 DDIC、MCU、PMIC 廠商將會產生負面影響。
1:06:21 ASML 半導體設備同業,以及台灣的協力廠明年營運預期將下修,但仍為持續復甦的一年。
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在 Nvidia GB200 大規模出貨之前,首要解決的問題就是液冷散熱系統中的冷卻液洩漏。目前市場上主要的解決方案是使用感測器。
本集我們邀請到製程自動化感測器大廠——桓達的副總經理吳奎雍,來分享感測技術如何協助客戶降低液冷散熱系統的冷卻液洩漏問題。同時,我們也將討論這項技術是否適用於浸沒式液冷,以及它在半導體和 ESG 領域的應用。
【桓達介紹】
00:46 桓達業務介紹。
06:01 桓達創立背景。
08:26 主要產品分佈介紹,與海外業務經營方針。
52:47 公司未來成長動能。
【散熱業務介紹與相關討論】
13:15 桓達切入液冷散熱產業的背景。
17:54 台廠在散熱產業的優勢。
19:53 液冷產業與傳統工業對 Sensor 的整體環境、需求差異,與實際應用方案介紹。
27:30 DLC 與 Immersion 對於 Sensor 的需求差異。
37:12 Sensor 在散熱產業應用的未來趨勢。
【桓達其他業務討論】
44:33 水資源相關業務介紹,與未來展望討論。
46:28 ESG 相關業務介紹,與未來展望討論。
58:59 投資人可以透過哪些指標去了解桓達、散熱 & Sensor 產業?
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【今年最後一檔】財經 M 平方 Q4 線上展望會:
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關鍵一、製造業弱補庫風險何時爆發?
關鍵二、非農頻爆雷,美國經濟會衰退嗎?
關鍵三、降息循環在即,資產漲跌全解密!
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本集討論 ASML 財報釋出哪些訊息,如何依此看待台積電展望,以及從 adidas 亮眼財報看製鞋產業展望,另外也介紹 2024 OCP 全球高峰會透露了哪些資訊,最後也來回覆觀眾提問。
【ASML 財報利空】
02:55 ASML 暴跌!財報中透露了哪些資訊?
13:31 消費性仍不如預期,如何看待本輪循環的展望?
22:38 從 ASML 財報看台積電展望。
【adidas 財報 x 製鞋產業】
28:52 adidas 近期繳出亮眼財報,但 Nike 近況卻不佳,如何看待近期的製鞋產業?
2024 OCP 全球高峰會
36:16 OCP 全球高峰會是什麼?透露了有哪些重要資訊?
【觀眾提問回覆】
43:16 2020913 podcast 中提到的 ai 寫程式的讀書會是哪個單位辦的呢?
45:04 華邦電是否會受中國擴產 DRAM 影響?影響幅度大嗎?股價目前修正好多
【相關連結】
AI 寫程式
華邦電是否會受中國擴產 DRAM 影響?
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本集討論 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發的傳言,鴻海科技日中展示了什麼,以及碳費即將開徵將對各產業造成哪些影響?
【Nvidia NVL 36*2 新消息】
05:00 傳言 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發。
【鴻海科技日】
10:37 鴻海科技日中展示了什麼。
12:52 鴻海創世紀計畫內容。
15:56 數位孿生(Digital Twins)是什麼?有哪些願景與投資機會。
【碳費即將開徵】
26:06 碳費一般費率每公噸 300 元起徵。
27:50 碳權是什麼,對各產業會造成哪些影響?
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美光上季各項營運表現持續好轉,且優於財測預期,其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀,抵銷消費性業務的疲弱,以及車用工業的衰退。儘管消費電子的需求疲軟,但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束,消費族群仍會緩慢復甦。
【美光季報解析】
00:20 美光上季各項營運表現持續好轉,且優於財測預期,其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀,抵銷消費性業務的疲弱,以及車用工業的衰退。
10:26 儘管消費電子的需求疲軟,但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束,消費族群仍會緩慢復甦。
25:12 解析大摩看空後續記憶體市況,認為 HBM 將會供過於求的報告觀點。
【從美光季報解析看相關產業鍊】
57:17 先進記憶體原廠後續營運仍佳,但估值已來到歷史高點。
1:02:021 中國合肥長鑫存儲產出增加,使成熟製程記憶體廠商營運承壓,但估值也來到歷史低緣。
1:08:22 對於晶圓製造設備業者維持原觀點,預期下半年營運回升,25 年加速成長。
1:12:08 預期半導體設備協力商業者如京鼎、翔名、帆宣、家登營運表現有望與下游國際設備客戶同步加溫。
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【降息後的投資機會】
12:34 近期市場開始關注傳產。
17:02 如何尋找本次降息循環的投資機會。
23:16 有哪些可能的投資機會。
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工業、消費業務表現亮眼,儘管本季亞德諾本季仍呈現年衰退,但已出現季成長,且整體營運優於財測預期,不過車用業務表現仍然低迷。 展望下一季,亞德諾預期營運緩慢復甦,主要動能仍來自工業與消費業務。
【亞德諾季報解析】
03:47 亞德諾公司介紹。
05:33 工業、消費業務表現亮眼,所以儘管本季亞德諾本季仍呈現年衰退,但已出現季成長,且整體營運優於財測預期,不過車用業務表現仍然低迷。
12:22 展望下一季,亞德諾預期營運緩慢復甦,主要動能仍來自工業與消費業務。
20:21 綜觀整體產業,預期工業業務將在今年下半年落底,2025 年重回復甦,但車用的復甦較為緩慢,可能要到明年上半年才有機會落底。
【從亞德諾季報看相關供應鏈】
44:57 預期亞德諾、德州儀器 (TXN)、意法半導體 (STM)、英飛凌、恩智浦 (NXPI)、瑞薩、安森美 (ON)… 等歐美日 IDM 大廠營運有望於 24 下半年 ~ 25 上半年逐步好轉。
52:02 台股封裝導線架族群營運已落底,預期 24H2 邁向復甦。
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這集為資本市場特輯之分析師篇。分析師也有一個國際型組織,叫做 CFA 協會。
CFA(特許金融分析師執照)被稱為金融圈最頂級的證照,目前在台灣 CFA 協會僅有 536 位持有 CFA 證照,其中,不乏相當知名的基金經理人及分析師。
本集來賓為台灣 CFA 協會 IC 理事長,他將說明 CFA 協會在資本市場所扮演的角色, 持有 CFA 證照有哪些好處、台灣的金融環境探討,以及自身投資經驗分享。
【IC 理事長&CFA 協會介紹】
01:12 IC 理事長的經歷介紹。
02:53 CFA 協會&證照介紹。
07:04 CFA ESG 證照介紹。
27:24 台灣 CFA 持有者的出路有哪些。
【金融法規&環境&展望討論】
22:55 台灣個人投信法規科普。
35:02 台灣境外資金管理政策討論。
43:15 探討台灣的稅法&非法代操盛行的現象,與國外個人投信投顧的方式分享。
50:17 討論目前台灣市場槓桿狀況。
55:48 CFA 提供的報告資源&IC 理事長平常會看的資料來源&對 AI 浪潮的看法。
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Fed 宣布降息兩碼,美國正式進入降息循環可能受惠的產業與投資想法。
【Gogoro 創辦人請辭】
00:08 Gogoro 創辦人陸學森宣布請辭董事長及執行長
02:17 潤泰集團接手經營後的事件後續。
【美國正式進入降息循環】
06:55 Fed 宣布降息兩碼,討論降息的影響與受惠產業。
13:07 投資上可能會遇到什麼問題。
16:35 從過去循環去展望未來投資。
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股市波動比較大,不管是在匆忙調節部位,或是想要認真查資料做功課,是不是會覺得比較疲勞呢?維生素 B 群就是幫你抗壓和提升精力的關鍵。
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Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測,且營業利益率優於市場預期,也消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。展望下一季,AI Server 營收將略為下滑加上 PC 業務的旺季不旺,預估整體營收成長將暫歇,不過公司仍看好 2025 年伺服器與 PC 業務持續雙成長。
【Dell 季報解析】
08:19 Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測,且營業利益率優於市場預期,消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。
14:55 公司表示由於自身具有 L11~12 的機架整合能力,在伺服器業務上能夠為客戶提供差異化服務,進而使營業利益率優於預期。
27:18 儘管伺服器業務優於預期,但其 PC 業務成長低於預期,出貨量表現遜於同業。
31:12 公司預估雖然下一季利潤率仍持續上升,但由於 AI Server 營收將略為下滑,使其整體營收成長將暫歇,不過仍看好 AI 伺服器的後續需求。
40:32 公司預估下一季非 AI Server 的業務仍將穩定向上。
45:32 PC 業務的旺季不旺,也為公司下一季營運成長暫歇的另一主因,不過公司仍看好商用 PC 換機延至 24Q4 發動,25 年換機潮動加速。
【從 Dell 季報看相關產業鍊】
52:26 HDD 於 24 下半年 ~ 25 上半年將持續成長。
57:01 記憶體晶片製造業者 24 下半年 ~ 25 上半年將穩定成長。
1:01:08 ABF 24 下半年 ~ 25 上半年將穩定復甦。
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本籍討論黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容,以及房貸限制令將對台灣房市&營建股造成哪些影響?
【新款 iPhone 有戲嗎?】
01:48 2024 蘋果秋季發表會&新款 iPhone 討論。
05:51 摺疊機的滲透率討論。
【乾爹再次拯救世界】
09:52 黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容?
12:33 討論台灣在 AI 產業鏈的競爭優勢。
18:02 AI 的短期需求來源,以及長期展望。
24:17 AI 如何增加生產力&公司如何透過 AI 變現&對哪些產業將產生威脅。
【房貸限制令全解析】
32:57 資金緊縮對房市有哪些短期影響。
35:15 房貸限制令事件科普&對於房市與營建股會造成哪些影響?
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【Jimmy&CYBERBIZ 介紹】
01:08 Jimmy 從在電子業到創辦 CYBERBIZ 的歷程。
08:28 CYBERBIZ 的早期創立規劃&願景。
21:01 CYBERBIZ 與露天拍賣合作的契機與內容。
25:35 CYBERBIZ 的使命與願景。
42:20 CYBERBIZ 產品獲利模式。
44:35 後續成長策略。
1:01:08 CYBERBIZ 在 AI 上的著墨&AI 未來的應用方向。
1:08:41 電商產業未來展望&投資人可以用哪些方式觀察 CYBERBIZ 的成長?
【聊電商行業】
15:06 O2O&OMO意義為何?有什麼差別?
33:43 Jimmy 如何看待當下電商多渠道的趨勢?
53:31 聊企業文化的養成&如何與人才相處。
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本次 SEMICON Taiwan 的參展心得。
【本次參展心得】
03:19 矽光子論壇有哪些有趣的內容&產業展望。
07:40 PLP 相關話題&技術展望。
12:48 相應的供應鏈規格改動:儲存&運送&檢測
21:58 ESG
28:55 半導體國產化
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AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求,測試設備廠泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。若看向 2025 年,公司的觀點非常樂觀,不僅預期 AI 手機滲透率將明顯提升,同時認為將刺激記憶體需求與 AP 晶片的複雜度上升,測試時間也將隨之上升。
【泰瑞達季報解析】
02:02 IC 測試設備巨頭 - 泰瑞達介紹。
05:34 AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求,使泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。
20:20 展望下一季,由於 AI 抵銷了手機用測試機台的低迷,泰瑞達預期大致與去年持平或小幅衰退,但優於年初時展望。
32:57 手機市場展望。
37:47 展望 2025 年,公司的觀點非常樂觀,不僅預期 AI 手機滲透率將明顯提升,同時認為將刺激記憶體需求與 AP 晶片的複雜度上升,測試時間也將隨之上升。
44:56 小鄭對公司樂觀態度的背後原因猜測。
【從泰瑞達季報看相關產業鍊】
53:23 IC 測試業者京元電、矽格、欣銓業績將穩定回升。
57:03 HBM 將排擠 mobile DRAM 供給,DRAM 25 上半年仍將供不應求。
1:01:23 載板業者持續受惠 AI 帶動運算晶片尺寸提升。
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本集討論美超微遭放空機構狙擊、黑神話:悟空所引起的熱潮、台灣廠商籌組玻璃基板大聯盟等主題。
【美超微遭放空機構狙擊】
00:08 閒聊美超微(SMCI)遭放空機構報告狙擊。
01:47 本次事件始末與主持人觀點分享。
【黑神話:悟空】
09:53 閒聊黑神話:悟空引起的風潮。
11:08 聊本次事件是否對顯卡、PC 的銷售有幫助。
【台灣玻璃基板大聯盟】
16:10 台灣廠商籌組玻璃基板大聯盟&玻璃基板科普。
20:46 介紹台灣玻璃基板大聯盟成員&玻璃基板受到市場矚目的緣起。
24:14 材料由矽轉向玻璃後,相關的改變與投資機會。
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