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  • 想搭上AI熱潮?

    掌握「研發費用」就是掌握科技股的強盛關鍵

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    鎖定台灣科技產業成長爆發力

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    Nvida 財報&AI 有哪些新題材,自行車產業的循環狀況。

    【Nvida 財報&AI 有哪些新題材?】
    02:14 本次 Nvidia 財報表現&Scaling laws 還存在嗎?
    09:47 提升 AI Server 間傳輸速度的需求增加:記憶體、矽光子、CPO、光纜循環。
    25:54 GB300 的新規格討論:BBU。

    【自行車跌跌不休】
    31:12 討論巨大&美利達;自行車循環狀況。

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    台積電 3nm 的擴廠需求優於預期,帶動科磊本季營運表現優於財測。展望下一季,公司預估仍會進一步成長;若展望 2025 年,公司認為來自台積電的強勁需求將抵銷中國 DRAM 業務的衰退,且自身的營運表現將會優於業界平均。

    【科磊季報解析】
    00:20 小鄭認為科磊與艾司摩爾、科林研發法說中的觀點不同之處。
    01:12 台積電 3nm 的擴廠需求強勁,帶動科磊本季營運表現。
    02:36 台積電的強勁需求將抵銷中國 DRAM 業務的衰退,且自身的營運表現將會優於業界平均。
    11:55 為何艾司摩爾與科磊的法說觀點不一致。

    【從科磊季報解析看相關產業鏈】
    21:35 展望 2025 年,半導體設備同業看法分歧,雖然營運仍會成長,但整體幅度將下調。
    26:26 台灣半導體設備協力廠 2025 年營運表現如同客戶:雖會成長,但整體幅度將下調。
    29:03 檢測、測試業者的業績表現將隨台積電的新製程推進而受惠。

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    本集討論川普再度擔任總統後的可能政策和對市場影響,近期中租跌停事件,以及 AMD 競爭格局。

    【川普再度擔任美國總統】
    06:00 從歷史角度來看,川普再度擔任總統後的可能政策&對市場的影響。
    11:55 在川普任內的部位調整策略。

    【中租跌停&中國經濟狀況】
    17:14 聊近期中租跌停背後的原因。
    21:21 對此事件的反思。

    【Intel PC CPU 市佔大跌&AI PC/手機展望】
    23:57 聊 Intel 本季在 PC 端的 CPU 市佔大跌。
    28:08 此事件的延伸討論&AI PC/手機等 Edge 端競爭格局討論。

    參考資料
    AMD's desktop PC market share skyrockets amid Intel's Raptor Lake CPU crashing scandal — AMD makes biggest leap in recent history

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    Nvidia 和 Tesla 都想打造機器人大軍。在少子化的世代,未來機器人將如何輔助我們的生活?本集邀請從軟體研發到硬體製造,從頭到尾都是 MIT 的台灣機器人品牌,女媧創造營運長 Daniel,與我們聊聊打造 MIT AI 機器人有多難,AI 機器人現階段應用場域在哪邊。

    【女媧創造介紹】
    01:35 女媧創造公司介紹。
    07:40 Daniel 經歷介紹。

    【女媧創造機器人產品介紹】
    09:42 女媧創造機器人產品在教育類終端應用場景介紹。
    20:54 機器人產品在服務業的終端應用場景介紹。
    58:48 機器人產品在工業的終端應用場景介紹。
    1:01:13 討論目前在國際市場上應用於工業的機器人生態。
    32:30 零售如何在第一線部署機器人應用&如何與 SI 合作。
    42:03 如何將 Gen-AI 應用在機器人產品上。

    【機器人產業討論】
    49:08 目前機器人產業的瓶頸在哪裡?
    53:42 如何看待特斯拉的通用機器人。

    【女媧創造海外規劃】
    1:08:38 女媧創造前往日本市場的經驗&其他海外市場的規劃。
    1:12:47 海外市場的經營模式。

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  • 想了解AI卻不知從何開始?《數創實驗室》Podcast頻道幫你解惑!

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    中國的邏輯設備需求優於預期,使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測,但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 展望下一季,公司預期整體營運僅微幅成長,並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。

    【科林研發季報解析】
    13:01 由於中國的邏輯設備需求優於預期,使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測,但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。
    18:41 本季 NAND 的設備需求受到終端市場持續疲軟影響,目前仍然低迷。
    21:41 展望下一季,公司預期整體營運僅微幅成長,並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。
    27:17 公司認為明年 NAND 設備將受惠於客戶的製程升級,預期會出現不錯的成長。
    36:08 科林研發明年的展望較同業艾司摩爾樂觀,並未出現顯著下調。

    【從科林研發季報看相關產業鍊】
    45:47 儘管半導體設備同業明年仍會成長,但由於各領域皆出現下調,整體力道將降溫。
    51:23 由於消費性的產出消減,加上終端需求有機會回溫,NAND 製造業者、模組廠的營運可望在明年中回溫。

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     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    由於雲端業務帶動公司 HDD 與企業級 SSD(NAND)的需求,並部分抵銷 NAND 旺季不旺的負面影響,使威騰 24Q3(會計 25Q1 季度)的營運表現優於財測。展望下一季,在雲端業者對儲存組件庫存仍低下,威騰預期營運將延續上季態勢,但由於公司對於後續資本支出保守,預期 2025 年 HDD 業務雖然穩健成長但幅度將受限。而由於同業資本支出皆保守,預期有利於 NAND 業務在 2025 年逐步攀升。

    【威騰季報解析】
    02:47 雲端帶動公司 HDD 與企業級 SSD(NAND)的需求抵銷 NAND 旺季不旺負面影響,使威騰 24Q3(會計 25Q1 季度)營運表現優於財測。
    11:28 下一季雲端業者對儲存組件庫存仍低下,威騰預期營運將延續上季態勢。
    19:50 同業資本支出皆保守,預期有利於 NAND 業務在 2025 年逐步攀升。

    【從威騰季報解析看相關產業鍊】
    28:20 HDD 下半年供不應求,希捷(STX)與威騰將為主要受惠者,下半年出貨量、報價、利潤率都皆能較上半年近一步成長,但同樣成長幅度可能受限於產能。
    31:18 NAND 晶片製造業者 2024 下半年~ 2025 上半年營運將穩定回升。
    35:29 半導體設備業者 2025 年營運持續成長,動能將仰賴邏輯與 DRAM 先進製程。

    【回覆聽眾 QA】
    40:03 是否能講講博通(AVGO)的財報解析?
    42:30 想問財報狗怎麼看記憶體價格倒掛現象已久(現貨價一直跌,合約價上漲)?

    【QA】

    鄭昆宜

    能講講博通(AVGO)的財報解析嗎?它的半導體業務涵蓋範圍很廣,有消費用的,有工業及企業用的晶片,用來判斷整個半導體的循環及週期應該是很好的指標

    財報狗聽眾

    想問財報狗怎麼看記憶體價格倒掛現象已久(現貨價一直跌,合約價上漲),最近記憶體股市大暴跌結果晶圓廠跌的比模組廠價格還多),另外記憶體最大模組廠好像沒有上市,要從哪方面觀察模組廠的庫存呢?謝謝

    softbugbug

    謝謝小鄭和威宇用心準備的節目,提供有趣的思考方向與產業動態。 曾經,對岸共事的工程師說覺得他們那邊的年輕人很浮躁;聽起來像是認為自己很厲害,迫不及待表現自己的小屁孩,無視他人感受的在彰顯自身的存在。近年來,感覺台灣也有這樣的氛圍。希望網路上無禮的言論不會影響到大家對工作與生活的熱情。

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    本集節目討論近期 Meta、Google、微軟等 CSP 的資本支出展望,以及他們正如何嘗試將資本支出變現,以及據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding 的事件。

    【CSP 法說中對資本支出的展望】
    03:17 Meta、Google、微軟等 CSP 近期的資本支出展望如何?對 AI 相關產業鍊有何影響?
    09:08 AI Server 的買方如何將資本支出變現?目前有哪些 AI 相關的應用?

    【HBM5 將採用 Hybrid Bonding】
    25:00 據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding,原因為何?對產業鍊有哪些影響?

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    本集內容邀請到的韋峰教練靜心投資,聊他在業界擔任研究員、分析師、經理人,到現在自己開投資公司的經歷。韋峰專注在公司長期趨勢與管理層的人格特質,而不是追逐短線數字的的投資哲學,我們也聊了他為什麼看好中國股市、為什麼要推廣靜心,以及後續看好的產業。

    【自我介紹】
    01:40 韋峰經歷介紹。

    【聊投資】
    03:28 投資心法分享&若在投資業界如何提升表現?
    09:02 為何要管理層的人格特質納入投資的條件中&適用的公司條件。
    28:25 為何韋峰看好中國股市?
    1:11:53 後續看好的產業。

    【聊靜心】
    47:40 什麼是靜心?
    50:42 如何讓情緒不受市場波動影響?
    56:06 如何練習冥想?
    1:05:12 為何想推廣靜心?

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    本集節目透過力積電和德州儀器法說釋出訊息,以及中國市場狀況,來追蹤成熟製程的市場近況,並討論 ARM 收回高通授權的事件內容與可能發展方向。

    【力積電 & 德州儀器法說】
    16:12 力積電法說揭露近期成熟製程的景氣狀況,以及利基 DRAM 的市場消息。
    20:44 德州儀器法說釋出內容。
    22:30 中國市場近況。

    【ARM 收回高通授權】
    34:46 相關事件與可能發展方向。

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    中國的成熟製程設備需求持續強勁,加上由於台積電的美國廠即將投產,帶動美國地區的營收也大幅增加,使 ASML 本季營運各項表現仍高於財測。不過由於中國禁令,以及三星、Intel EUV 需求不如預期, ASML 本季的新增訂單大幅萎縮,同時下修 2025 年指引。

    【ASML 季報解析】
    03:09 中國的成熟製程設備這季需求持續強勁,加上由於台積電的美國廠即將投產,帶動美國地區的營收也大幅增加,使 ASML 本季營運各項表現仍高於財測。
    09:50 管理層表示中國的高營收並非常態,預期後續中國營收將回歸到約 20% 的佔比。
    18:10 ASML 本季的新增訂單大幅萎縮至 26 歐元,同時下修 2025 年指引。
    33:50 由於在手訂單金額龐大,ASML 明年營運仍有支撐。
    48:41 由於半導體國產化為中國國策,可持續觀察是否將產生額外的成熟製程設備需求。

    【從 ASML 季報看相關產業鏈】
    54:10 由於三星的營運持續不振,加上 5nm 製程受阻,可能導致 HBM 產能受限。
    57:52 若三星、Intel 在微縮的競爭持續落隊,對台積電短期將是利多,但以中長期角度來看不確定性將增加。
    1:03:35 由於中國大量採購成熟製程設備,對於主要營收來自於中國的消費性 DDIC、MCU、PMIC 廠商將會產生負面影響。
    1:06:21 ASML 半導體設備同業,以及台灣的協力廠明年營運預期將下修,但仍為持續復甦的一年。

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    在 Nvidia GB200 大規模出貨之前,首要解決的問題就是液冷散熱系統中的冷卻液洩漏。目前市場上主要的解決方案是使用感測器。

    本集我們邀請到製程自動化感測器大廠——桓達的副總經理吳奎雍,來分享感測技術如何協助客戶降低液冷散熱系統的冷卻液洩漏問題。同時,我們也將討論這項技術是否適用於浸沒式液冷,以及它在半導體和 ESG 領域的應用。

    【桓達介紹】
    00:46 桓達業務介紹。
    06:01 桓達創立背景。
    08:26 主要產品分佈介紹,與海外業務經營方針。
    52:47 公司未來成長動能。

    【散熱業務介紹與相關討論】
    13:15 桓達切入液冷散熱產業的背景。
    17:54 台廠在散熱產業的優勢。
    19:53 液冷產業與傳統工業對 Sensor 的整體環境、需求差異,與實際應用方案介紹。
    27:30 DLC 與 Immersion 對於 Sensor 的需求差異。
    37:12 Sensor 在散熱產業應用的未來趨勢。

    【桓達其他業務討論】
    44:33 水資源相關業務介紹,與未來展望討論。
    46:28 ESG 相關業務介紹,與未來展望討論。
    58:59 投資人可以透過哪些指標去了解桓達、散熱 & Sensor 產業?

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    【今年最後一檔】財經 M 平方 Q4 線上展望會:

    關鍵一、製造業弱補庫風險何時爆發?
    關鍵二、非農頻爆雷,美國經濟會衰退嗎?
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    本集討論 ASML 財報釋出哪些訊息,如何依此看待台積電展望,以及從 adidas 亮眼財報看製鞋產業展望,另外也介紹 2024 OCP 全球高峰會透露了哪些資訊,最後也來回覆觀眾提問。

    【ASML 財報利空】
    02:55 ASML 暴跌!財報中透露了哪些資訊?
    13:31 消費性仍不如預期,如何看待本輪循環的展望?
    22:38 從 ASML 財報看台積電展望。

    【adidas 財報 x 製鞋產業】
    28:52 adidas 近期繳出亮眼財報,但 Nike 近況卻不佳,如何看待近期的製鞋產業?
    2024 OCP 全球高峰會
    36:16 OCP 全球高峰會是什麼?透露了有哪些重要資訊?

    【觀眾提問回覆】
    43:16 2020913 podcast 中提到的 ai 寫程式的讀書會是哪個單位辦的呢?
    45:04 華邦電是否會受中國擴產 DRAM 影響?影響幅度大嗎?股價目前修正好多

    【相關連結】
    AI 寫程式

    Generative AI 年會 Mosky FacebookWebConf Taiwan 


    華邦電是否會受中國擴產 DRAM 影響?

    378 集:美光季報解析:HBM 不易供過於求,數據中心 25 年成長展望仍佳


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    本集討論 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發的傳言,鴻海科技日中展示了什麼,以及碳費即將開徵將對各產業造成哪些影響?

    【Nvidia NVL 36*2 新消息】
    05:00 傳言 Nvidia 將停止 GB200 NVL36*2 開發。

    【鴻海科技日】
    10:37 鴻海科技日中展示了什麼。
    12:52 鴻海創世紀計畫內容。
    15:56 數位孿生(Digital Twins)是什麼?有哪些願景與投資機會。

    【碳費即將開徵】
    26:06 碳費一般費率每公噸 300 元起徵。
    27:50 碳權是什麼,對各產業會造成哪些影響?

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    美光上季各項營運表現持續好轉,且優於財測預期,其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀,抵銷消費性業務的疲弱,以及車用工業的衰退。儘管消費電子的需求疲軟,但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束,消費族群仍會緩慢復甦。

    【美光季報解析】
    00:20 美光上季各項營運表現持續好轉,且優於財測預期,其中數據中心業務的成長表現一枝獨秀,抵銷消費性業務的疲弱,以及車用工業的衰退。
    10:26 儘管消費電子的需求疲軟,但預期手機、PC 記憶體庫存去化有望 25Q1 結束,消費族群仍會緩慢復甦。
    25:12 解析大摩看空後續記憶體市況,認為 HBM 將會供過於求的報告觀點。

    【從美光季報解析看相關產業鍊】
    57:17 先進記憶體原廠後續營運仍佳,但估值已來到歷史高點。
    1:02:021 中國合肥長鑫存儲產出增加,使成熟製程記憶體廠商營運承壓,但估值也來到歷史低緣。
    1:08:22 對於晶圓製造設備業者維持原觀點,預期下半年營運回升,25 年加速成長。
    1:12:08 預期半導體設備協力商業者如京鼎、翔名、帆宣、家登營運表現有望與下游國際設備客戶同步加溫。

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  • 【降息後的投資機會】
    12:34 近期市場開始關注傳產。
    17:02 如何尋找本次降息循環的投資機會。
    23:16 有哪些可能的投資機會。

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  • 本集感謝【智選家】贊助播出
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    工業、消費業務表現亮眼,儘管本季亞德諾本季仍呈現年衰退,但已出現季成長,且整體營運優於財測預期,不過車用業務表現仍然低迷。 展望下一季,亞德諾預期營運緩慢復甦,主要動能仍來自工業與消費業務。

    【亞德諾季報解析】
    03:47 亞德諾公司介紹。
    05:33 工業、消費業務表現亮眼,所以儘管本季亞德諾本季仍呈現年衰退,但已出現季成長,且整體營運優於財測預期,不過車用業務表現仍然低迷。
    12:22 展望下一季,亞德諾預期營運緩慢復甦,主要動能仍來自工業與消費業務。
    20:21 綜觀整體產業,預期工業業務將在今年下半年落底,2025 年重回復甦,但車用的復甦較為緩慢,可能要到明年上半年才有機會落底。

    【從亞德諾季報看相關供應鏈】
    44:57 預期亞德諾、德州儀器 (TXN)、意法半導體 (STM)、英飛凌、恩智浦 (NXPI)、瑞薩、安森美 (ON)… 等歐美日 IDM 大廠營運有望於 24 下半年 ~ 25 上半年逐步好轉。
    52:02 台股封裝導線架族群營運已落底,預期 24H2 邁向復甦。

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  • 想了解AI卻不知從何開始?《數創實驗室》Podcast頻道幫你解惑!

    我是Vincent,擁有十年以上AI與大數據經驗,將以淺顯方式分享AI應用、技術與社會影響。訂閱《數創實驗室》,一起在AI時代學習!

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    這集為資本市場特輯之分析師篇。分析師也有一個國際型組織,叫做 CFA 協會。

    CFA(特許金融分析師執照)被稱為金融圈最頂級的證照,目前在台灣 CFA 協會僅有 536 位持有 CFA 證照,其中,不乏相當知名的基金經理人及分析師。

    本集來賓為台灣 CFA 協會 IC 理事長,他將說明 CFA 協會在資本市場所扮演的角色, 持有 CFA 證照有哪些好處、台灣的金融環境探討,以及自身投資經驗分享。

    【IC 理事長&CFA 協會介紹】
    01:12 IC 理事長的經歷介紹。
    02:53 CFA 協會&證照介紹。
    07:04 CFA ESG 證照介紹。
    27:24 台灣 CFA 持有者的出路有哪些。

    【金融法規&環境&展望討論】
    22:55 台灣個人投信法規科普。
    35:02 台灣境外資金管理政策討論。
    43:15 探討台灣的稅法&非法代操盛行的現象,與國外個人投信投顧的方式分享。
    50:17 討論目前台灣市場槓桿狀況。
    55:48 CFA 提供的報告資源&IC 理事長平常會看的資料來源&對 AI 浪潮的看法。

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    Fed 宣布降息兩碼,美國正式進入降息循環可能受惠的產業與投資想法。

    【Gogoro 創辦人請辭】
    00:08 Gogoro 創辦人陸學森宣布請辭董事長及執行長
    02:17 潤泰集團接手經營後的事件後續。

    【美國正式進入降息循環】
    06:55 Fed 宣布降息兩碼,討論降息的影響與受惠產業。
    13:07 投資上可能會遇到什麼問題。
    16:35 從過去循環去展望未來投資。

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    Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測,且營業利益率優於市場預期,也消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。展望下一季,AI Server 營收將略為下滑加上 PC 業務的旺季不旺,預估整體營收成長將暫歇,不過公司仍看好 2025 年伺服器與 PC 業務持續雙成長。

    【Dell 季報解析】
    08:19 Dell 本季無論營收與獲利都明顯擊敗財測,且營業利益率優於市場預期,消弭了市場原先對其 AI Server 利潤不佳的擔憂。
    14:55 公司表示由於自身具有 L11~12 的機架整合能力,在伺服器業務上能夠為客戶提供差異化服務,進而使營業利益率優於預期。
    27:18 儘管伺服器業務優於預期,但其 PC 業務成長低於預期,出貨量表現遜於同業。
    31:12 公司預估雖然下一季利潤率仍持續上升,但由於 AI Server 營收將略為下滑,使其整體營收成長將暫歇,不過仍看好 AI 伺服器的後續需求。
    40:32 公司預估下一季非 AI Server 的業務仍將穩定向上。
    45:32 PC 業務的旺季不旺,也為公司下一季營運成長暫歇的另一主因,不過公司仍看好商用 PC 換機延至 24Q4 發動,25 年換機潮動加速。

    【從 Dell 季報看相關產業鍊】
    52:26 HDD 於 24 下半年 ~ 25 上半年將持續成長。
    57:01 記憶體晶片製造業者 24 下半年 ~ 25 上半年將穩定成長。
    1:01:08 ABF 24 下半年 ~ 25 上半年將穩定復甦。

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    本籍討論黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容,以及房貸限制令將對台灣房市&營建股造成哪些影響?

    【新款 iPhone 有戲嗎?】
    01:48 2024 蘋果秋季發表會&新款 iPhone 討論。
    05:51 摺疊機的滲透率討論。

    【乾爹再次拯救世界】
    09:52 黃仁勳在高盛舉辦的科技大會中說了哪些內容?
    12:33 討論台灣在 AI 產業鏈的競爭優勢。
    18:02 AI 的短期需求來源,以及長期展望。
    24:17 AI 如何增加生產力&公司如何透過 AI 變現&對哪些產業將產生威脅。

    【房貸限制令全解析】
    32:57 資金緊縮對房市有哪些短期影響。
    35:15 房貸限制令事件科普&對於房市與營建股會造成哪些影響?

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