Afleveringen
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O Copom elevou a Selic em 1pp, para 13,25%, como esperado, e sinalizou outra alta da mesma magnitude na próxima reunião, em março. O BC deixou a porta aberta para os encontros seguintes, a partir de maio, quando a decisão vai depender da inflação, expectativas e atividade. O Banco Central Europeu deve reduzir a taxa de juros em 0,25pp, para 2,75% e a expectativa é que não haja sinalização de próximos cortes. Na temporada de balanços, investidores analisam resultados mistos das gigantes de tecnologia. As ações da Meta subiram antes da abertura dos mercados com a defesa da empresa do plano de gastos e perspectiva otimista; a Microsoft decepcionou. A Apple é a próxima a divulgar balanço e deve apresentar resultado recorde. Nosso repórter em Brasília, Daniel Carvalho, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aposta em Donald Trump para retomar suas ambições políticas. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.
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O Copom deve elevar a Selic pela quarta vez seguida, em 1 ponto percentual, na primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo. Segundo analistas, o BC vai sinalizar o cumprimento do guidance e deixar em aberto os passos a partir de maio. Antes, expectativa com o Fed é de manutenção das taxas de juros. Microsoft e OpenAI investigam se um grupo ligado à chinesa DeepSeek obteve dados de forma não autorizada, segundo pessoas a par do assunto. E a ASML subiu até 11% na Europa com o anúncio de que as encomendas superaram as projeções com o boom da IA. A Vale produziu 327,7 milhões de toneladas de minério de ferro em 2024, o maior volume em seis anos, mas a produção do quarto trimestre ficou um pouco abaixo das expectativas. Com Patricia Xavier.
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O dólar subiu depois que Donald Trump disse que pretende impor tarifas universais muito maiores que 2,5%. A fala de Trump veio depois de notícia de que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, defenderia tarifas começando nesse patamar. Trump prometeu ainda taxar chips, produtos farmacêuticos e metais estrangeiros. O Morgan Stanley rebaixou a recomendação para o Brasil para underweight, citando a desafiadora situação fiscal e a consequente política monetária mais restritiva. A Vale divulga relatório de produção do 4T24 e o Citi prevê que os embarques de minério de ferro da empresa podem ter sido prejudicados pelo clima adverso. Nossa repórter em São Paulo, Leda Alvim, fala sobre a queda das ações da Vale que levou a mineradora a uma perda de valor de mercado de mais de R$ 100 bilhões. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Reis.
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Os futuros do índice Nasdaq caíram e as ações da Nvidia despencaram antes da abertura dos mercados depois que a startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek levantou dúvidas sobre o domínio dos EUA no setor. O aplicativo gratuito gera questionamentos sobre as elevadas avaliações das empresas americanas.
O Brasil vai pedir esclarecimentos ao governo americano sobre o uso indiscriminado de algemas e correntes em brasileiros deportados dos EUA, o que viola acordo bilateral.
Donald Trump impôs, e depois revogou, tarifa emergencial de 25% sobre todos os produtos colombianos depois que o governo de Gustavo Petro concordou em receber imigrantes deportados.
Nossa repórter no Rio de Janeiro, Mariana Durão, conta sobre o narcogarimpo na Amazônia impulsionado pela alta da cotação do ouro.
Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.See omnystudio.com/listener for privacy information.
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O dólar recuou com a indicação de Donald Trump de uma abordagem mais suave em relação às tarifas. Em entrevista à Fox News, Trump afirmou que preferiria não impor tarifas à China. Por aqui, o IPCA-15 deve mostrar leve queda de 0,02% nos preços ao consumidor em janeiro na comparação mensal, com alívio temporário dos preços da eletricidade, segundo a Bloomberg Economics. A Weg ultrapassou o valor de mercado da Vale com impulso de IA. Com Patricia Xavier.
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O fundo de hedge do RBC BlueBay vê uma oportunidade de lucrar com mercados emergentes durante o segundo mandato de Donald Trump. Segundo o gestor do fundo, é provável que a agenda tarifária seja focada na Ásia. A ameaça de tarifas para a América Latina seria uma tática de negociação e pode até beneficiar o México no médio prazo. Os preços da soja caíram em Chicago com a suspensão dos embarques de alguns exportadores brasileiros por autoridades chinesas. O mercado global conta com excesso de oferta e risco de uma guerra comercial entre EUA e China. O dólar fechou no menor patamar desde novembro do ano passado, abaixo de R$ 6, com o desmonte de apostas contra o real, segundo analistas. Com Patricia Xavier.
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O plano de incentivo de Donald Trump à inteligência artificial amorteceu nos mercados as ameaças de tarifas para a China e impulsionou o setor de tecnologia. Uma joint venture chamada Stargate reúne Softbank, OpenAI e Oracle com o plano de investir em princípio US$ 100 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial nos EUA. O presidente americano disse que poderá impor tarifa de 10% sobre todas as importações da China já no mês que vem. A justificativa é que o país asiático tem um papel no fluxo de fentanil via México e Canadá. E a China pode restringir compra de carne bovina de países como Brasil para defender produtores locais. E nossa repórter em Brasília, Martha Beck, conta sobre os planos do governo contra notícias falsas sobre o pix. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.
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O dólar subiu depois que Donald Trump anunciou planos de impor tarifas de 25% a Canadá e México até 1º de fevereiro. O presidente dos EUA citou preocupações com os fluxos migratórios e de drogas. Ações chinesas em Hong Kong se valorizaram já que Trump adiou uma confrontação imediata com a China. O bitcoin recuou de sua máxima histórica enquanto investidores esperavam diretrizes de Trump para a política de criptoativos, que não foram contempladas nas ordens executivas de seu primeiro dia de mandato. O prejuízo do AgroGalaxy aumentou para R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre, quase 18 vezes a perda do ano anterior. O resultado foi causado em grande parte pelo processo de restruturação da empresa. Com Patricia Xavier.
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Donald Trump deve invocar poderes emergenciais para impulsionar a produção de energia nos Estados Unidos, segundo fontes próximas. Essa medida faz parte de uma série de ações que ele deve tomar já nas primeiras horas como presidente. O bitcoin atingiu novo recorde no dia da volta de Trump à Casa Branca. A moeda chegou a subir 5,5% para mais de US$ 109.000. A potencial venda do negócio internacional de papel tissue da Kimberly-Clark despertou o interesse de empresas como Suzano, Royal Golden Eagle e Asia Pulp & Paper, segundo fontes. Com Patricia Xavier.
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A economia da China teve um forte desempenho no final de 2024, mas a Bloomberg Economics alertou que serão necessários mais estímulos para compensar o impacto de potenciais tarifas dos EUA. A volta de Donald Trump à Casa Branca deve proteger as ações americanas de uma grande queda devido à sua agenda protecionista e às propostas de redução dos impostos corporativos, segundo o Bank of America. No campo corporativo, Rio Tinto e Glencore conversaram sobre possível fusão de seus negócios, segundo fontes próximas. A união criaria uma gigante para rivalizar com a BHP, mas poderia enfrentar obstáculos regulatórios significativos. E nossa repórter em São Paulo, Rachel Gamarski, fala sobre os planos da Embraer. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.
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A perspectiva otimista da TSMC aumentou a expectativa de gastos consistentes da fabricante de chips em IA neste ano. A Bloomberg Intelligence afirma que o caixa de US$ 74 bilhões da empresa deve funcionar como um escudo em meio às restrições dos EUA sobre as vendas de chips para a China. O IBC-Br, referência para o cálculo do PIB, deve indicar que a atividade econômica esfriou em novembro. A Azul e o principal acionista da Gol, o Grupo Abra, iniciaram formalmente conversas sobre possível fusão. Nosso repórter Leonardo Lara fala sobre os planos da BYD de produzir veículos eletrificados no país este ano, apesar de denúncias. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida dos Santos.
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A inflação ao consumidor nos EUA deve ter subido 0,4% em dezembro, com o núcleo do índice estável, o que reforça os argumentos para um adiamento no corte de juros do Fed. A Bloomberg Economics prevê um dado robusto que deve pressionar ainda mais os rendimentos dos títulos do tesouro americano. Os resultados de Wall Street começam hoje com balanços de JPMorgan, Goldman, Citi, Wells Fargo e BNY. Os cinco maiores bancos devem apresentar aumento de 15% na receita de negociação no último trimestre. A Argentina vai reduzir de 2% para 1% ao mês o ritmo de desvalorização do peso a partir de fevereiro, depois que novos dados de inflação permitiram a mudança de estratégia. Para a Bloomberg Economics, a medida pode acelerar a desinflação, mas vai tornar o peso ainda menos competitivo. Com Patricia Xavier.
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Os futuros das bolsas em Nova York subiram e o índice dólar recuou pela primeira vez em seis dias com notícia de que a equipe econômica de Donald Trump avalia implementar o plano de tarifas de forma gradual, segundo fontes. Autoridades chinesas avaliam permitir que o X assuma as operações do TikTok nos EUA caso o aplicativo seja banido, embora não esteja claro se já houve conversas sobre o acordo, de acordo com pessoas a par do assunto. A JBS USA fechou acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA para pagar US$ 4 milhões para apoiar vítimas de trabalho infantil ilegal em todo o país, além de adotar práticas de conformidade e supervisão nas instalações. Nossa repórter em São Paulo, Leda Alvim, conta sobre a gestora que planeja dobrar exposição ao Brasil e reduzir alocação na China. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.
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O superávit comercial da China atingiu recorde de US$ 992 bilhões em 2024, com exportadores acelerando embarques antes da posse de Donald Trump na semana que vem. Segundo a Bloomberg Economics, a expectativa de tarifas mais altas deve continuar impulsionando as remessas chinesas. Entre as commodities, petróleo ampliou ganhos com sanções impostas pelos EUA ao setor de energia da Rússia e os futuros do minério de ferro se recuperaram depois que o governo chinês disse que tomaria mais medidas para apoiar a economia do país. Por aqui, O Banco Central divulgou carta ao Conselho Monetário Nacional explicando a inflação acima do teto da meta em 2024. Segundo o BC, o motivo foi o forte crescimento econômico e a depreciação cambial. Com Patricia Xavier.
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O IPCA deve fechar 2024 em 4,84%, acima do teto da meta de 4,5%, o que deve levar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a enviar carta à Fazenda para explicar o descumprimento do objetivo. Nos EUA, os empregadores devem ter criado 165.000 empregos em dezembro. Os dados podem reforçar a narrativa de que o mercado de trabalho continua desacelerando de forma gradual e sustentar uma pausa na política de juros do Fed este mês. O índice MSCI da China caminha para um bear market com queda de cerca de 20% do nível de outubro. Os investidores se preparam para tarifas mais altas que podem ser impostas por Donald Trump e reagem às restrições planejadas por Joe Biden para exportações de chips. Com Patricia Xavier.
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A libra esterlina caiu para o nível mais baixo em relação ao dólar desde novembro de 2023, e os negócios com opções apontam para perdas ainda mais profundas. A venda de títulos soberanos continuou e operadores reduziram apostas em cortes de juros pelo Banco da Inglaterra este ano. A preocupação do mercado é de que o governo terá dificuldades em manter o déficit sob controle. O índice de preços ao consumidor da China desacelerou para 0,1% em dezembro, conforme esperado, um revés para os esforços do governo em reaquecer a demanda. E Wall Street deve eliminar até 200.000 empregos nos próximos três a cinco anos, o equivalente a 3% da força de trabalho, à medida que a inteligência artificial assume mais funções, segundo pesquisa da Bloomberg Intelligence. Com Patricia Xavier.
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A equipe econômica já trabalha em um segundo plano de corte de despesas, segundo três autoridades a par do assunto, e está ciente da necessidade de medidas ambiciosas para apaziguar as preocupações dos investidores sobre o aumento da dívida pública e dos déficits fiscais. A ata da reunião do Fed de dezembro será divulgada hoje à tarde e pode responder a uma questão crucial, segundo a Bloomberg Economics: até que ponto a virada hawkish do bc americano se deve às possíveis políticas de Donald Trump. E a Comissão Europeia quer que o bloco deixe de ser complacente e se defenda contra medidas protecionistas depois que presidente eleito dos EUA aumentou as tensões com os aliados do país. Nossa repórter no Rio de Janeiro, Mariana Durão, conta que o petróleo foi o principal item de exportação do Brasil no ano passado. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Amat.
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A Nvidia lançou uma nova linha de produtos, incluindo chips para games e um computador de mesa de US$ 3.000. A fabricante de chips também anunciou parcerias com a Toyota e a Uber, destacando sua visão em robôs, fábricas e veículos autônomos movidos por inteligência artificial. Mark Carney disse que avalia a possibilidade de entrar na disputa para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro do Canadá. O ex-chefe do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra, atualmente preside a Bloomberg e a Brookfield Asset Management. O Julius Baer confirmou a venda de sua unidade brasileira para o BTG Pactual por R$ 615 milhões. O Julius Baer Brasil tinha R$ 61 bilhões em ativos sob gestão no final de novembro. Com Patricia Xavier.
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O boom de vendas de dívidas na América Latina pode desacelerar em 2025 por preocupações com cortes de juros do Fed, o retorno de Donald Trump à presidência dos EUA e a economia chinesa. No ano passado, as emissões externas somaram US$ 127 bilhões, um salto de 42% em relação a 2023. Mary Daly e Adriana Kugler do Fed disseram que o BC americano ainda precisa concluir sua luta contra o aumento de preços pós-pandemia. Segundo elas, os preços permanecem desconfortavelmente acima da meta. Os futuros do minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva e chegaram ao menor nível desde meados de novembro. Com Patricia Xavier.
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O minério de ferro caiu mais de 2%, para perto de US$ 98 a tonelada, com a aversão ao risco e a ausência de novos estímulos na China. O produto teve um dos piores desempenhos entre as commodities no ano passado com baixa superior a 25%. O presidente americano Joe Biden decidiu bloquear a venda da US Steel para a Nippon Steel, segundo pessoas a par do assunto. O anúncio oficial deve ser feito hoje. E o governo da Argentina avalia um empréstimo de dois fundos de investimento ou um financiamento adicional do FMI para aliviar os controles cambiais e de capitais, segundo um alto funcionário do governo. Com Patricia Xavier.
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