Afleveringen
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs prophezeit, dass wir vor einem verlorenen Jahrzehnt bei US-Aktien stehen könnten.
Goldman Sachs rechnet in einem Basiszenario damit, dass die Rendite beim S&P 500 in den nächsten 10 Jahren nur bei 3 % p.a. liegen könnte.
In einem solchen Szenario wäre der Kauf von US-Staatsanleihen lukrativer.
Wie begründet die Bank dies und wie fundiert ist die Analyse der Investmentbank?
Was bedeutet dies für Dich als Privatanleger?
Solltest Du jetzt ETFs auf den MSCI World oder auf den S&P 500 verkaufen?
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„Niemand braucht deutsche Aktien“, das sagte der Chefanlagestratege des US-Assetmanagers Invesco kürzlich in einem Interview bei der Welt.
Wie kommt der Chefanlagestratege von Invesco auf diese Aussage?
Nichts wie raus aus deutschen Aktien? Sollten deutsche Aktien überhaupt noch eine Rolle im eigenen Portfolio spielen oder sind die Risken zu groß?
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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US-Wahl 2024: Harris oder Trump - wer führt aus Sicht des Finanzmarktes?
In wenigen Tagen findet die US-Präsidentschaftswahl statt. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich in der Regel auf Umfragen, um ein Stimmungsbild und einen Anhaltspunkt über den möglichen Ausgang der US-Wahl zu zeichnen.
In dieser Folge besprechen wir, welcher der beiden Kandidaten aus Sicht des Finanzmarktes wenige Tage vor der US-Wahl führt.
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Deutschland profitierte in hohem Maße von dem rasanten wirtschaftlichen Aufstieg Chinas.
Wie abhängig ist die deutsche Wirtschaft mittlerweile von der chinesischen Wirtschaft?
Kann sich die deutsche Wirtschaft ein "Decoupling" von der chinesischen Wirtschaft leisten, wenn sich geopolitische Spannungen intensivieren?
Was ist der Unterschied zwischen einem "Decoupling" und einem "De-Risking"? Welche Position vertritt die Bundesregierung?
Wie wahrscheinlich sind scharfe Kapitalmarktsanktionen gegenüber chinesischen Wertpapieren, wenn sich geopolitische Spannungen intensivieren?
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Aktien mit Garantiedividenden bieten einen Rechtsanspruch auf eine fixe jährliche Dividendenzahlung.
Nicht selten liegt hierbei die erzielbare Dividendenrendite bei über 4 %.
Durch den Rechtsanspruch wird die Aktie ein stückweit zur Anleihe und die Volatilität der Aktie nimmt regelmäßig ab.
Gleichzeitig bieten diese Papiere aus einem bestimmten Grund oft noch eine lukrative Upside.
In dieser Folge besprechen wir, warum Aktien mit Garantiedividenden gerade im aktuellen Umfeld spannend sind und was die Voraussetzung dafür ist, dass eine normale Aktie zur Aktie mit Garantiedividende wird.
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Der deutsche Staat hat im September 2024 begonnen die während der Finanzkrise eingegangene Staatsbeteiligung an der Commerzbank zu reduzieren.
Als Käufer des Aktienpakets ist die italienische Großbank Unicredit aufgetreten. Zusätzlich hat die Großbank auch am freien Markt Anteile an der Commerzbank erworben.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnet die Vorgehensweise der Unicredit als "unfreundliche Attacke" und als "feindliche Übernahme".
Wie war der Ablauf der Commerzbank-Unicredit-Saga? Wie wahrscheinlich ist eine feindliche Übernahme aus Mailand?
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Der Volkswagen-Konzern ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland.
Der Chef des Volkswagen-Konzerns hat kürzlich die Lage seines Unternehmens als alarmierend beschrieben.
Der Konzern schließt Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen bei der Kernmarke VW nicht mehr aus.
Was sind die Hauptprobleme des Konzerns?
Ist der Volkswagen-Konzern existenziell gefährdet?
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Strafzinsen haben uns über Jahre in der Eurozone begleitet.
Ab 2022 ist das Thema in den Hintergrund gerückt, weil die Europäische Zentralbank (EZB) begonnen hat die Zinsen anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen.
Zuletzt hat jetzt die EZB begonnen die Leitzinsen erneut abzusenken. Bisher erfolgten zwei Zinssenkungen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass wir bald wieder Strafzinsen in der Eurozone sehen werden?
Was müsste passieren, dass wir wieder Strafzinsen sehen?
Welche Geldanlage ist jetzt am interessantesten, wenn du auf zukünftige Strafzinsen setzen möchtest?
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Am 18.09.2007 begann die US-Notenbank den Leitzins von 5,25 % abzusenken. Im ersten Schritt senkte die US-Notenbank den Leitzins um 0,5 %.
In den folgenden Monaten senkte die US-Notenbank den Leitzins in sechs weiteren Schritten auf 2,00 %.
Nichtsdestotrotz fiel wenige Monate nach der ersten Zinssenkung die US-Wirtschaft in eine schwere Rezession und der Aktienmarkt gemessen am S&P 500 fiel in unter 2 Jahren um über 50 %.
17 Jahre später stehen wir bei einem Leitzins von 5,25 % - 5,50 %.
Mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit wird der US-Leitzins am 18.09.2024 erstmals nach über vier Jahren gesenkt.
Was sind Parallelen und Unterschiede zu 2007?
Wie verhält sich der Aktienmarkt typischerweise innerhalb der nächsten 12 Monate nach der ersten Leitzinssenkung?
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Der Höchststand der Wohnimmobilienpreise in Deutschland war im zweiten Quartal 2022, wenn wir Indizes als Referenz nehmen (z.B. Häuserpreisindex), die auf realen Transaktionsdaten basieren.
Die folgenden Quartale kannten die Preise am Wohnimmobilienmarkt nur eine Richtung: nach unten.
Jetzt zeichnet sich gemäß dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel eine Trendwende ab.
Auf Basis welcher Daten begründet das Institut die Trendwende?
Wie sieht der größte private Vermieter in Deutschland die Entwicklung am Wohnimmobilienmarkt?
Was bedeutet dies für Dich, wenn Du den Kauf eines Eigenheims planst, bereits in Immobilien investiert bist oder generell vorhast, in Immobilien in Deutschland zu investieren?
Wie interessant sind jetzt Immobilienaktien mit einem Immobilienbestand in Deutschland?
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Carry-Trades sind kein neues Phänomen, sondern existieren als Handelsstrategie seit Jahrzehnten.
In Deutschland war eine ganz bestimmte Carry-Trade-Strategie 2008/2009 populär. Über diese Strategie und das Scheitern dieser Strategie gab es 2015 auch eine Podcast Folge von Geldbildung.
Es gibt zwei Komponenten, die die Profitabilität einer Carry-Trade-Strategie definieren. Beide Komponenten haben lange Zeit eine Carry-Trade-Strategie in Yen profitabel gemacht.
Die erzwungene Glattstellung von Yen-Carry-Trades hat am 05. August 2024 zu einem der größten Tagesverluste am japanischen Aktienmarkt geführt.
Was ist ein Yen-Carry-Trade? Warum erfolgte die Glattstellung von größeren Volumina in kurzer Zeit? Wie konnten Anleger mit Yen-Carry-Trades Geld verdienen? Wurden alle Yen-Carry-Trades glattgestellt?
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Warren Buffett hat im zweiten Quartal 2024 die Position an Apple-Aktien nahezu halbiert und einen rekordhohen Cash-Bestand von 277 Mia. US-Dollar aufgebaut.
Dies ergibt sich auf Basis der Veröffentlichung der Q2-Zahlen vom 03.08.2024.
Bereitet sich Warren Buffett jetzt auf einen Crash vor?
Was dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit der Grund für den Verkauf der Apple-Aktien sein?
Wie hält Warren Buffett diese hohe Cash-Position?
Hält Warren Buffett aktuell die Aktie von Berkshire Hathaway für unterbewertet?
Es gibt eine sehr einfache Möglichkeit, um festzustellen, ob Warren Buffet die Aktie für unterbewertet hält.
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Kampf gegen Inflation. Dies war über die letzten Jahre das dominierende Thema der Zentralbanken.
Ist es vorstellbar, dass auf diesen Inflationsschock der letzten Jahre jetzt ein Deflationsschock folgt?
Lautet in wenigen Monaten möglicherweise das Mantra der Zentralbanken "Kampf gegen Deflation" statt "Kampf gegen Inflation"?
Wir besprechen in dieser Folge die US-Inflationsdaten vom Juni 2024 und welche Anlage am stärksten von einer etwaigen Deflation profitieren dürfte.
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In den letzten beiden Jahren haben Zentralbanken jeweils über 1000 Tonnen Gold netto pro Jahr zugekauft.
Dies sind Rekordwerte.
Trotz Rekordhoch des Goldpreises werden die Käufe der Zentralbanken in diesem Umfang vermutlich nicht aufhören, sondern anhalten.
Eine aktuelle Umfrage unter Zentralbanken zeigt nämlich, dass diese in Zukunft noch mehr Gold kaufen wollen.
Warum kaufen Zentralbanken überhaupt Gold?
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"Diversifikation ist für Idioten", das sagt der US-Multimilliardär Mark Cuban.
Auch der verstorbene US-Investor Charlie Munger war kein Fan von einer breiten Streuung.
Er hielt eine breite Streuung schlichtweg für verrückt.
Munger hielt im Rahmen seiner Investmentpartnerschaft von 1962 bis 1975 teilweise >40 % des Vermögens in einer einzelnen Aktie.
Was spricht für eine Konzentrierung auf wenige Titel und gegen eine klassische Diversifikation?
Lohnt es sich für Privatanleger sich auf wenige Investments zu fokussieren?
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Reguläre Anleihen-ETFs haben keine Endfälligkeit. Dadurch ist die Rendite für einen bestimmten Zeitraum weniger vorhersehbar.
Anders verhält es sich mit Fälligkeitsanleihen-ETFs. Diese Produkte haben auf ETF-Ebene eine feste Fälligkeit, weil die fälligen Anleihen nicht durch neue Anleihen ersetzt werden.
Wie interessant sind Fälligkeitsanleihen-ETFs?
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André Kostolany hat mit Staatsanleihen in Sondersituationen mehrfach in seinem Leben ein Vermögen verdient.
In einem Fall konnte Kostolany sein Investment mit Staatsanleihen verhundertfachen.
In dieser Folge besprechen wir seine zwei spektakulärsten Anleihen-Spekulationen und besprechen, was jeder Anleger davon lernen kann.
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Tagesgeld, Anleihen(ETFs) oder Geldmarktfonds: was bringt die höchsten Zinsen?
Wir besprechen die lukrativsten Tagesgeldangebote nach dem EZB-Zinsentscheid und wie diese im Vergleich zu Anleihen rentieren.
In dieser Folge besprechen wir die Vor- und Nachteile der einzelnen Anlageformen, um Geld zu parken.
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EZB-Zinssenkung in wenigen Tagen: was bedeutet dies für Anleger und Immobilienbesitzer?
Am 06.06.2024 wird die EZB mit großer Wahrscheinlichkeit die Leitzinsen senken.
In dieser Folge sprechen wir über die Gründe für die vermutliche Senkung und was dies für Anleger und Immobilienbesitzer bedeutet.
Erfolgreiche Geldanlage für Kinder am 08.06.2024:
Erfolgreiche Geldanlage für Kinder
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Warren Buffett hat in seinen jungen Jahren über Jahrzehnte jährlich durchschnittlich mindestens 25 % aus Arbitrage-Geschäften erzielt.
Was sind Arbitrage-Geschäfte (Merger-Arbitrage)? Was ist ein Merger-Arbitrage-Spread?
Was ist der besondere Vorteil von Merger-Arbitrage-Strategien? Was ist das größte Risiko?
Erfolgreiche Geldanlage für Kinder am 08.06.2024:
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