Afgespeeld
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Neste episódio falo sobre quais as minhas prioridades de investimento agora que voltei das férias. Partilho quais os sectores que estou particularmente interessado e os nomes de várias ações ou ETFs que vou analisar.
Ir de férias é sempre um momento especial para mim onde obviamente descanso mas onde faço uma introspeção do rumo que quero dar ao meu portfolio. Gosto de alinhar o meu portfolio com as grandes tendências, sempre com o objetivo de um mundo melhor.
Neste episódio falo em detalhe de como investir em:
- Empreendorismo
- Mindfulness e Wellness (BFIT, PTON, TTB, LME)
- Energias limpas e renováveis (ICLN, FSLR, EDPR, ORSTED, NEE, RWE, ENGI, EDP, SEDG, SGRE, VWS)
- REITs (EQIX, CONE, GDS, STAG, EXR, PLD, MPW, WELL)
- Saúde e biotecnologia
Em cima dos os tickers das empresas que falei no episódio (que atenção não são recomendações).
Para mais conteúdo e informação sobre mim:
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Disclaimer: as opiniões e análises expressas pelo Daniel Pimentel são apenas para efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as condições financeiras especificas do ouvinte. -
Quais são os princípios chave que regem as minhas decisões de investimento?
No episódio de hoje partilho os meus 5 princípios basilares em qualquer decisão de investimento. Estes princípios são a primeira fase de análise em qualquer investimento que eu faça.
Abordei questões como:
- O que significa investir eticamente?
- O que significa ESG?
- O que faço quando encontro uma empresa muito boa mas com um produto que não admiro?
- Quais as principais tendências globais que eu persigo?
- Que tipo de investimentos e sectores eu evito?
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Renda fixa são ativos cujas rentabilidades são conhecidas antes do investimento. Tipicamente, são tidos como investimentos de baixo risco pois não há flutuações ou volatilidade no seu valor (se não vendermos antes da maturidade).
Neste episódio exploro:
- quais são os vários tipos de renda fixa que existem
- quais os pontos chave a analisar quando se compra um produto destes
- qual o perfil de risco
- qual a relação com taxas de juro
- na prática, como e quais comprar
A renda fixa tem um papel central em qualquer portfolio, pela sua natureza de baixo risco e papel de estabilidade que proporciona ao portfolio.
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No episódio de hoje discuti com o Cláudio Gonçalves como é ser um consultor estratégico a trabalhar com CEOs de grandes empresas, e discutimos tendências e oportunidade de investimento no sector da Energia.
Se estás interessado em investir no mercado da Energia, ou perceber como é trabalhar na América Latina, ou aprender como um consultor estratégico pensa, então este episódio é para ti.
O Cláudio é um sócio na A.T. Kearney, uma das maiores empresas de consultoria estratégica, e fez um MBA na Columbia Business School. Ele tem uma vasta experiência no sector da Energia, e trabalha em múltiplos países da América Latina.
No episódio de hoje abordamos temas como:
- Como é uma carreira sénior em consultoria?
- Quais são as oportunidades de trabalhar no Brasil e na América Latina?
- Quais as principais tendências no mercado da Energia?
- Quais as oportunidades no mercado das energias Renováveis e Hidrogénio?
- Como terão as empresas de Oil & Gas e Utilities se adaptar para manterem o sucesso?
- Qual o potencial de smart-grids e smart-cities?
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No episódio de hoje discuti com o Filipe Peres como foi o seu trajeto de treinador de futebol por vários países do mundo até investidor e educador financeiro. O Filipe é empreendedor e fundador da plataforma de educação financeira “Clube de Investidores”.
Falámos de múltiplos temas:
- o seu percurso de treinador a investidor
- a sua experiência pelo mundo
- a lições como empreendedor e gestor
- a sua visão enquanto investidor
- principais erros, lições e aprendizagens enquanto investidor
- oportunidades no mercado
- o “Clube de Investidores”
Esta foi uma entrevista muito interessante, onde ficamos a conhecer uma pessoa humilde, multifacetada, com enorme gosto por partilhar os seus conhecimentos.
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Estás na dúvida sobre onde investir? Sentes que apenas conheces uma ponta do iceberg sobre este mundo? Perguntas-te se há alternativas que não conheces e que são mais apropriadas para ti? Então este episódio é para ti.
Neste episódio providenciei um mapa completo para o mundo dos investimentos, explorei as várias classes de ativos, debati quando cada ativo é apropriado e quais os riscos associados. Partilhei também como eu tenho feito a minha alocação de capital.
Abordei questões como:
- onde posso investir?
- como fazer o meu dinheiro crescer?
- que ativos são mais apropriados ter?
- o que é mais adequado para mim?
Agora tens de pensar quais destas opções faz mais sentido para ti tendo em conta o teu perfil. Pensa como queres alocar. Partilha e discute esta alocação com os teus amigos de confiança. Não te esqueças, o mais indicado será sempre diversificação!
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No episódio de hoje discuti com a professora Catarina Reis inflação, juros e bancos centrais. A Catarina é professora na Universidade Católica Portuguesa, leciona Macro e Mico-Economia, obteve o seu PhD no MIT, e começou a carreira na McKinsey.
Hoje aprendemos conceitos económicos fundamentais e, em especial, que investimentos privilegiar no atual contexto de inflação, juros e esperada ação dos Bancos Centrais.
Começámos por falar sobre o que é a inflação, abordámos os problemas de baixa ou alta inflação, explorámos o cenário inflacionário na Europa e EUA. Falámos, também, sobre taxas de juro nominais e reais, e identificámos cuidados a ter no panorama de taxas reais negativas. Discutimos as políticas e ferramentas dos Bancos Centrais, comentámos a impressão de dinheiro sem precedentes e explorámos a expectável ação futura dos banqueiros centrais. Por fim, debatemos o mercado Crypto e o potencial risco regulatório.
Informação sobre professora Catarina Reis: https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/pessoa/catarina-reis
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Estás a perder dinheiro nos investimentos, e agora?
Neste episódio abordo o que fazer caso os teus investimentos estejam no vermelho. Dou-te 6 dicas práticas sobre o que podes e deves fazer. Falo em detalhe de:
- ter uma tese de investimento
- quais os principais aspetos a monitorizar e a ignorar
- ciclos de entrada e saída
- beta vs alpha
- longo prazo vs curto prazo
- diversificação
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Como EVITAR OU REDUZIR as comissões bancárias?
Costumo chamar as comissões bancárias de "despesas escondidas" porque normalmente não damos por elas mas elas estão lá. Saem da nossa conta bancária durante a noite e achamos normal. Ora, essas despesas ao fim do ano podem ser equivalentes a 2 ou 4 faturas de eletricidade. É dinheiro!
Deve somar tudo o que anda a pagar sem se aperceber: comissões de manutenção de conta, anuidades dos cartões de débito e de crédito e comissões de movimentos específicos. E depois acabar com cada uma delas ou encontrar alternativas mais baratas para cada uma dessas situações.
Neste episódio dou-lhe dicas sobre as várias possibilidades que tem para ficar com mais dinheiro na sua carteira assim que decidir começar a mexer-se.
Pode poupar 60, 80, 100 euros ou mais por ano. Esta semana acabei de reduzir as minhas despesas bancárias em mais 52 euros. É o equivalente a mais uma fatura de luz que me ficará de "graça".
E você, o que vai fazer?
Aproveite a minha boleia para melhorar a sua vida financeira e partilhe este podcast com os seus amigos. Não ligue aos barulhos da viagem. É mesmo assim.
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Algumas dúvidas sobre impostos colocadas pela comunidade. Desde questões gerais, como prazos, consignação de IRS e IRS automático, até questões de residência fiscal, mais-valias imobiliárias, PPRs, regra FIFO, contas bancárias no estrangeiro e unit-linked com financiamentos.
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Como devo analisar os meus retornos? O que são taxas internas de retorno e quando devo utilizar? Como ajustar retornos em diferentes moedas. Quando devo anualizar os retornos e quando não devo. A diferença entre retorno positivo e bater o mercado e retorno negativo e ficar abaixo do mercado. Taxas de retorno ajustadas do risco. Alfas e betas, etc.
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No episódio de hoje discuti com o Alexandre Matoso como prosperar e crescer riqueza focando-se em nichos. O Alex é um investidor profissional num “family office” holandês e um ávido empreendedor.
Ele partilhou a sua vasta experiência na área de investimentos, criação de novos negócios e vivência em ambientes multiculturais. Se estás interessado em saber como os profissionais de investimento abordam avaliações de empresas, ou perceber como enveredar com sucesso pela via do empreendedorismo, então este episódio é para ti.
Este é um episodio muito interessante onde falamos de múltiplos temas:
- Como encontrar sucesso em nichos de mercado?
- Como construir uma carreira em investimentos?
- Como ser fundador de um negócio de sucesso?
- Como avaliar empresas?
- Que tipo de investidor o Alex é? E como gere o seu portfolio?
- Como é ser acionista e membro do “board” de uma empresa?
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A forma como reagimos à reação dos outros é muitas vezes um grande desafio de desenvolvimento pessoal. Principalmente quando falamos da reação dos outros a coisas que nos são importantes: as nossas partilhas, os nossos objetivos, as nossas crenças. Uma conversa plena de reflexões sobre como reagir melhor quando as reações não são boas! Um episódio para ouvir, refletir e partilhar.
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Será que existe uma obsessão com a cultura de superação? Será que estamos socialmente condicionados para nos incentivarmos mutuamente a superar medos e desafios sem considerar outras hipóteses? Será que podemos valorizar outras atitudes alternativas à de superação? Uma discussão fundamental de desenvolvimento pessoal e que nos pode libertar do armadilha de concebermos apenas uma face da superação. É que a superação tem muitas faces! Mais um episódio para ouvir, refletir e partilhar!
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A propósito de uma pesquisa sobre componentes de sexo magnifico, a Mia e o Pedro discutem a sua opinião sobre o assunto e partilham alguns insights importantes sobre sexualidade e desenvolvimento pessoal. Com algumas metáforas à mistura e grande foco na subjetividade do assunto, esta é uma conversa para ouvir atentamente e partilhar!
O novo livro da Mia e do Pedro está á venda em todo o lado!
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No episódio de hoje discuti com o professor João Pedro Nunes opções e obrigações, nomeadamente o que significam, estratégias de investimento e riscos pouco óbvios que acarretam.
O João Pedro Nunes é professor catedrático no ISCTE, lidera o mestrado em Matemática Financeira, realizou doutoramento em Warwick. O João é uma referência no mundo das Finanças, e autor com múltiplas publicações de artigos científicos e livros.
Relativamente a opções abordámos temas como:
- Porquê usar opções?
- Que estratégias de investimento há no mundo das opções?
- As “calls” permitem obter exposição a um ativo investindo menos capital?
- As “put” permitem efeito idêntico a uma short?
- As “put” proporcionam proteção em caso de descidas no mercado?
Relativamente a obrigações discutimos questões como:
- O que é a yield-to-maturity?
- Porquê investir em obrigações neste contexto? (yields baixas e expectável subida das taxas que levará a descida dos preços)
- Onde encontrar yield hoje em dia?
- Os ETFs de obrigações estão expostos a maior risco que obrigações?
Nota: este episódio foi gravado a 5-Abril-2021, altura em que estava ainda a recuperar da minha grave doença. Consegue-se claramente notar que as minhas mãos estão muito fracas e a minha voz alterada. É impressionante o progresso desde então. Muito grato.
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Informação sobre o professor João P. Nunes:
- http://home.iscte-iul.pt/~jpvn/
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Estás prestes a ir de férias e perguntas-te o que poderás fazer para ser melhor investidor?
Os melhores investimentos que já fiz foi quando estive de férias! É uma altura fantástica para aprender e deixar a criatividade fluir. Viver novas experiências é um momento para identificar oportunidades de investimento.
No episodio de hoje deixo-te 6 dicas fáceis de implementar para umas férias e investimentos melhores.
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Liquidez é um conceito fundamental no mundo dos investimentos, pois fornece uma importante perspetiva sobre o risco. É importante perceber e analisar a (1) Liquidez no mercado e (2) Liquidez financeira da empresa.
Neste episódio exploro a temática da Liquidez e dou vários exemplos práticos de como podes facilmente incorporar esta análise na tua decisão de investimento.
Falo em detalhe de:
- o que é liquidez de mercado e liquidez financeira da empresa?
- porque é uma métrica importante?
- como analisar?
- exemplos práticos de liquidez alta e liquidez baixa
- métricas e rácios importantes
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Precisas das Redes Sociais porque são ótimas ferramentas de comunicação, são gratuitas e obténs uma comunicação instantânea com todo o mundo. Conheces novas pessoas, reatas amizades que tinhas perdido de vista, partilhas os teus interesses, divulgas os teus conceitos e absorves novas ideias. Já conhecem o Discord? ou Telegram?
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