Afleveringen
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安骨浦、加德岛海战，朝鲜水军先胜后败，导致日军船只大摇大摆地渡海登陆朝鲜，如入无人之境；丰臣秀吉第二次出兵侵略朝鲜的行动也就此正式展开。
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万历二十五年，神宗皇帝先后任命麻贵为备倭总兵官，杨镐经理朝鲜军务，邢玠为兵部尚书经略御倭；五月初八，副总兵杨元率3000辽东士卒抵达王京汉城，开启了第二次抗倭援朝的战争。
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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面对即将开始的第二次侵朝战争，小西行长仍没有对和谈彻底死心，他给朝鲜人送了封信，不仅将军事情报全盘托出，甚至手把手教他们怎么应对，直击日军的要害，打自己的七寸！
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万历二十五年（1597年）正月，加藤清正作为先锋渡海抵达朝鲜。他并没立刻动武，而是自己当主角，要跟朝鲜谈判。三月十八日，惟政来到加藤清正在庆尚道西生浦的大营，举行谈判。
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这次谈判破裂，除了朝鲜拖后腿不配合之外，明朝对日本的态度也是重要原因之一。
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万历二十四年九月六日，大坂册封的第六天，丰臣秀吉突然翻脸。那么，原因到底是什么呢？
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万历二十四年九月二日，册封典礼在大坂城举行。册封仪式顺利完毕，丰臣秀吉摆酒招待明使一行。可不少书籍却说丰臣秀吉当场翻脸了，真相到底为何？
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万历二十六年七月三日，神宗皇帝的圣旨到了，杨镐被革职回籍。七月十一日，杨镐动身启程，国王李昖亲自为其践行，老百姓自发到街上为经理送别，哭声一片，道路堵得水泄不通……
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万历二十三年（1595年）三月，册封日本的使团正式出发，十一月底到达釜山，
准备渡海前往日本。没想到万历二十四年四月初二的夜里，正使李宗城居然连夜出逃！
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经过内阁所谓的“审查”，使皇帝打消了对小西飞“乞和”的疑虑，万历二十三年正月十二“上特准封为日本国王”；正月三十日，神宗皇帝下旨：“遣使册封日本。”
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万历二十二年九月刘綎奉朝廷之命，开始从朝鲜撤军，明朝在朝鲜不剩一兵一卒。十月二十三日，明朝兵部尚书石星上奏，请求对日本进行册封，和谈进入实质阶段。
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万历二十二年三月初，“三道水军统制使”李舜臣集结水师向日军船只发动进攻，被明朝制止；明朝跟日本和谈，朝鲜反对，被明朝下发最后通牒；朝鲜想跟加藤清正谈判挑拨他造反，但奈何自己力量太弱无法掌控。最后，无奈只得被迫上书，“请求”明朝与日本议和。真是弱国无外交。
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新任经略顾养谦和兵部尚书石星力主和谈，把朝鲜的奏报连同使者都给压下来了。可没想到与日本“和亲”的消息不胫而走，居然有御史上疏弹劾李如松、宋应昌等人，在朝廷上掀起了不小的风浪。
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为了早日促成和谈，沈惟敬和小西行长合伙炮制了一封丰臣秀吉的“降表”，还准备从民间找个美女冒充明朝公主下嫁日本！
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吴惟忠时刻以戚继光将军的门生自居，洁身自好，对部下更是严格要求，受到了朝鲜国王乃至大臣和百姓一致赞誉。然而安康之败，却让他遭受弹劾，含恨撤军回国。
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宋应昌和李如松利用天高皇帝远、垄断信息上报的条件来串供，统一口径，为了尽快结束战争都有点毫无底线了，串通一气欺瞒朝廷。
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万历二十一年六月二十一日，日军进抵城下，将晋州重重包围整整三圈，城上守军望见真是心惊胆寒。这次朝鲜能守住吗？
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万历二十一年五月十八日，假特使谢用梓、沈一贯及随从登陆名护屋，丰臣秀吉
很重视，安排了盛大的欢迎仪式，还派德川家康和前田利家负责接待。明日之间奇葩的和谈就此展开。
图为名护屋城博物馆展出的丰臣秀吉“黄金茶室”复原模型，当时丰臣秀吉带着谢用
梓和徐一贯参观了这座黄金茶室。
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五月八日，石田三成、增田长盛、大谷吉继和小西行长等人，领着谢用梓、徐一贯和众多随行，从釜山渡海，前往日本；丰臣秀吉则派德川家康和前田利家去接待。由此，中日两国外交史上，呈现出了非常戏剧性的一幕……
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万历二十一年三月八日，坐镇后方的经略宋应昌看到了日军的书信，马上表示认可；三月十五日，游击将军沈惟敬再赴汉城，充满尔虞尔诈的和谈就此重启。
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