Afleveringen
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Donald Trump deve invocar poderes emergenciais para impulsionar a produção de energia nos Estados Unidos, segundo fontes próximas. Essa medida faz parte de uma série de ações que ele deve tomar já nas primeiras horas como presidente. O bitcoin atingiu novo recorde no dia da volta de Trump à Casa Branca. A moeda chegou a subir 5,5% para mais de US$ 109.000. A potencial venda do negócio internacional de papel tissue da Kimberly-Clark despertou o interesse de empresas como Suzano, Royal Golden Eagle e Asia Pulp & Paper, segundo fontes. Com Patricia Xavier.
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A economia da China teve um forte desempenho no final de 2024, mas a Bloomberg Economics alertou que serão necessários mais estímulos para compensar o impacto de potenciais tarifas dos EUA. A volta de Donald Trump à Casa Branca deve proteger as ações americanas de uma grande queda devido à sua agenda protecionista e às propostas de redução dos impostos corporativos, segundo o Bank of America. No campo corporativo, Rio Tinto e Glencore conversaram sobre possível fusão de seus negócios, segundo fontes próximas. A união criaria uma gigante para rivalizar com a BHP, mas poderia enfrentar obstáculos regulatórios significativos. E nossa repórter em São Paulo, Rachel Gamarski, fala sobre os planos da Embraer. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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A perspectiva otimista da TSMC aumentou a expectativa de gastos consistentes da fabricante de chips em IA neste ano. A Bloomberg Intelligence afirma que o caixa de US$ 74 bilhões da empresa deve funcionar como um escudo em meio às restrições dos EUA sobre as vendas de chips para a China. O IBC-Br, referência para o cálculo do PIB, deve indicar que a atividade econômica esfriou em novembro. A Azul e o principal acionista da Gol, o Grupo Abra, iniciaram formalmente conversas sobre possível fusão. Nosso repórter Leonardo Lara fala sobre os planos da BYD de produzir veículos eletrificados no país este ano, apesar de denúncias. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida dos Santos.
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A inflação ao consumidor nos EUA deve ter subido 0,4% em dezembro, com o núcleo do índice estável, o que reforça os argumentos para um adiamento no corte de juros do Fed. A Bloomberg Economics prevê um dado robusto que deve pressionar ainda mais os rendimentos dos títulos do tesouro americano. Os resultados de Wall Street começam hoje com balanços de JPMorgan, Goldman, Citi, Wells Fargo e BNY. Os cinco maiores bancos devem apresentar aumento de 15% na receita de negociação no último trimestre. A Argentina vai reduzir de 2% para 1% ao mês o ritmo de desvalorização do peso a partir de fevereiro, depois que novos dados de inflação permitiram a mudança de estratégia. Para a Bloomberg Economics, a medida pode acelerar a desinflação, mas vai tornar o peso ainda menos competitivo. Com Patricia Xavier.
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Os futuros das bolsas em Nova York subiram e o índice dólar recuou pela primeira vez em seis dias com notícia de que a equipe econômica de Donald Trump avalia implementar o plano de tarifas de forma gradual, segundo fontes. Autoridades chinesas avaliam permitir que o X assuma as operações do TikTok nos EUA caso o aplicativo seja banido, embora não esteja claro se já houve conversas sobre o acordo, de acordo com pessoas a par do assunto. A JBS USA fechou acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA para pagar US$ 4 milhões para apoiar vítimas de trabalho infantil ilegal em todo o país, além de adotar práticas de conformidade e supervisão nas instalações. Nossa repórter em São Paulo, Leda Alvim, conta sobre a gestora que planeja dobrar exposição ao Brasil e reduzir alocação na China. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.
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O superávit comercial da China atingiu recorde de US$ 992 bilhões em 2024, com exportadores acelerando embarques antes da posse de Donald Trump na semana que vem. Segundo a Bloomberg Economics, a expectativa de tarifas mais altas deve continuar impulsionando as remessas chinesas. Entre as commodities, petróleo ampliou ganhos com sanções impostas pelos EUA ao setor de energia da Rússia e os futuros do minério de ferro se recuperaram depois que o governo chinês disse que tomaria mais medidas para apoiar a economia do país. Por aqui, O Banco Central divulgou carta ao Conselho Monetário Nacional explicando a inflação acima do teto da meta em 2024. Segundo o BC, o motivo foi o forte crescimento econômico e a depreciação cambial. Com Patricia Xavier.
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O IPCA deve fechar 2024 em 4,84%, acima do teto da meta de 4,5%, o que deve levar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a enviar carta à Fazenda para explicar o descumprimento do objetivo. Nos EUA, os empregadores devem ter criado 165.000 empregos em dezembro. Os dados podem reforçar a narrativa de que o mercado de trabalho continua desacelerando de forma gradual e sustentar uma pausa na política de juros do Fed este mês. O índice MSCI da China caminha para um bear market com queda de cerca de 20% do nível de outubro. Os investidores se preparam para tarifas mais altas que podem ser impostas por Donald Trump e reagem às restrições planejadas por Joe Biden para exportações de chips. Com Patricia Xavier.
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A libra esterlina caiu para o nível mais baixo em relação ao dólar desde novembro de 2023, e os negócios com opções apontam para perdas ainda mais profundas. A venda de títulos soberanos continuou e operadores reduziram apostas em cortes de juros pelo Banco da Inglaterra este ano. A preocupação do mercado é de que o governo terá dificuldades em manter o déficit sob controle. O índice de preços ao consumidor da China desacelerou para 0,1% em dezembro, conforme esperado, um revés para os esforços do governo em reaquecer a demanda. E Wall Street deve eliminar até 200.000 empregos nos próximos três a cinco anos, o equivalente a 3% da força de trabalho, à medida que a inteligência artificial assume mais funções, segundo pesquisa da Bloomberg Intelligence. Com Patricia Xavier.
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A equipe econômica já trabalha em um segundo plano de corte de despesas, segundo três autoridades a par do assunto, e está ciente da necessidade de medidas ambiciosas para apaziguar as preocupações dos investidores sobre o aumento da dívida pública e dos déficits fiscais. A ata da reunião do Fed de dezembro será divulgada hoje à tarde e pode responder a uma questão crucial, segundo a Bloomberg Economics: até que ponto a virada hawkish do bc americano se deve às possíveis políticas de Donald Trump. E a Comissão Europeia quer que o bloco deixe de ser complacente e se defenda contra medidas protecionistas depois que presidente eleito dos EUA aumentou as tensões com os aliados do país. Nossa repórter no Rio de Janeiro, Mariana Durão, conta que o petróleo foi o principal item de exportação do Brasil no ano passado. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Amat.
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A Nvidia lançou uma nova linha de produtos, incluindo chips para games e um computador de mesa de US$ 3.000. A fabricante de chips também anunciou parcerias com a Toyota e a Uber, destacando sua visão em robôs, fábricas e veículos autônomos movidos por inteligência artificial. Mark Carney disse que avalia a possibilidade de entrar na disputa para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro do Canadá. O ex-chefe do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra, atualmente preside a Bloomberg e a Brookfield Asset Management. O Julius Baer confirmou a venda de sua unidade brasileira para o BTG Pactual por R$ 615 milhões. O Julius Baer Brasil tinha R$ 61 bilhões em ativos sob gestão no final de novembro. Com Patricia Xavier.
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O boom de vendas de dívidas na América Latina pode desacelerar em 2025 por preocupações com cortes de juros do Fed, o retorno de Donald Trump à presidência dos EUA e a economia chinesa. No ano passado, as emissões externas somaram US$ 127 bilhões, um salto de 42% em relação a 2023. Mary Daly e Adriana Kugler do Fed disseram que o BC americano ainda precisa concluir sua luta contra o aumento de preços pós-pandemia. Segundo elas, os preços permanecem desconfortavelmente acima da meta. Os futuros do minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva e chegaram ao menor nível desde meados de novembro. Com Patricia Xavier.
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O minério de ferro caiu mais de 2%, para perto de US$ 98 a tonelada, com a aversão ao risco e a ausência de novos estímulos na China. O produto teve um dos piores desempenhos entre as commodities no ano passado com baixa superior a 25%. O presidente americano Joe Biden decidiu bloquear a venda da US Steel para a Nippon Steel, segundo pessoas a par do assunto. O anúncio oficial deve ser feito hoje. E o governo da Argentina avalia um empréstimo de dois fundos de investimento ou um financiamento adicional do FMI para aliviar os controles cambiais e de capitais, segundo um alto funcionário do governo. Com Patricia Xavier.
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Especialistas do setor de fintechs estão otimistas com o avanço de tecnologias como stablecoins e com a retomada de atividades empresariais, incluindo listagens, fusões e aquisições e financiamentos de venture capital. A promessa de regulamentações mais brandas na segunda gestão Donald Trump deve impulsionar as startups. Na China, o PMI industrial Caixin desacelerou em dezembro para 50,5. Os fabricantes chineses cortaram preços para apoiar as vendas e essa baixa dos preços destaca a necessidade de mais estímulos, segundo a Bloomberg Economics. Vale, ANT e Ministério dos Transportes estabeleceram as bases para a repactuação dos contratos de concessão das estradas de ferro Carajás e Vitória a Minas. Com Patricia Xavier.
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Os mercados emergentes mais uma vez não entregaram o que prometeram para 2024 em ações ou títulos da dívida, e investidores estão começando a desistir desses ativos. Enquanto alguns cogitam abandonar as posições, outros como o fundo de hedge londrino Broad Reach acreditam que as melhores oportunidades estão em apostar contra esses mercados. O governo espera que o pacote de corte de gastos resulte em uma economia de cerca R$ 69,8 bilhões nos próximos dois anos. O valor é R$ 2,1 bilhões inferior ao previsto antes das mudanças feitas pelo Congresso no projeto de lei, segundo documentos divulgados pelo Ministério da Fazenda. E Honda e Nissan começaram conversas para se unirem sob uma holding que pretendem listar até agosto de 2026. Com Patricia Xavier.
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O núcleo do PCE, o índice de inflação preferido do Fed, deve ter desacelerado em novembro de 0,3% para 0,2%. Mas, segundo a Bloomberg Economics, o dado vai fazer pouco para tranquilizar o BC americano. A alta recorde do Bitcoin esbarrou em um obstáculo e o token recuou cerca de 10% depois de atingir a marca dos US$ 108.000. Nos EUA, a Câmara rejeitou um plano de financiamento temporário apoiado por Donald Trump para evitar uma paralisação do governo, que pode ocorrer à meia-noite. Nossa repórter em São Paulo, Rachel Gamarski, tem informações sobre planos da Suzano. E a repórter Cristiane Lucchesi fala sobre as conversas do BTG e Santander para compra da unidade de um banco suíço no Brasil. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.
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O Banco Central vai realizar outro leilão à vista de US$ 3 bilhões hoje, a quarta intervenção desse tipo para conter a disparada do dólar. A moeda fechou em novo recorde de R$ 6,29. Nossa repórter em São Paulo, Giovanna Bellotti Azevedo, fala como a escalada do dólar expôs uma vulnerabilidade em algumas das maiores empresas do país. Os futuros dos índices em NY sinalizam recuperação depois da maior queda em dia de decisão do Fed desde 2001, com comentários vistos como mais duros que o esperado. E o iene despencou mais de 1% depois que o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, reduziu a possibilidade de um aumento de juros em janeiro. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Amat.
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O Fed deve cortar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na decisão de hoje e o mercado deve focar na orientação de Jerome Powell para janeiro e em um novo gráfico de pontos que pode indicar três cortes em 2025. A Câmara aprovou o texto-base do projeto de ajuste fiscal com mudanças que enfraquecem a proposta original. Os deputados retiraram poderes que garantiriam ao governo limitar o uso de créditos fiscais por empresas mesmo que as finanças do país piorem. O Tesouro anunciou leilões de compra e venda de títulos entre hoje e sexta-feira e disse que objetivo é oferecer suporte ao mercado de títulos públicos. Com Patricia Xavier.
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Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA podem subir para 6% pela primeira vez desde 2000 por causa das políticas inflacionárias de Donald Trump, segundo a T. Rowe Price. A taxa de referência pode atingir 5% no primeiro trimestre. Por aqui, a ata do Copom deve esclarecer se os membros do comitê discutiram estratégias alternativas à decisão de elevar os juros em 1 ponto percentual na semana passada, como ajustes mais graduais ou uma orientação futura mais curta, segundo a Bloomberg Economics. E nosso repórter em São Paulo, Felipe Saturnino, fala sobre a disparada do dólar para novo recorde. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida dos Santos.
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Uma inesperada desaceleração nas vendas do varejo da China destacou urgência para o governo em estimular o consumo. A produção industrial dentro do esperado no país pode refletir a antecipação de pedidos diante de um cenário de novas tarifas dos EUA, segundo o Societe Generale. O presidente Lula recebeu alta do hospital neste domingo e disse em entrevista ao Fantástico que os juros altos são o grande problema do país. Lula vai ficar em São Paulo até quinta-feira para uma nova tomografia, antes de voltar para Brasília. O empresário Nelson Tanure pretende adquirir a unidade brasileira da rede de supermercados Dia e sondou o Cade sobre a ideia de fundir o grupo com o Pão de Açúcar, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. E nossa repórter no Rio de Janeiro, Mariana Durão, conta os planos da BHP de crescer no Brasil para sair da sombra do desastre em Mariana. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.
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O minério de ferro recuou com recorde de exportação do porto de Hedland na Austrália. Os preços caíram cerca de 25% este ano, com o aumento da produção das principais mineradoras da Austrália e do Brasil. O rali dos títulos chineses não para e aumenta a possibilidade de a diferença entre os rendimentos dos títulos de 10 anos da China e dos EUA atingir um novo recorde, segundo o blog de mercados da Bloomberg. O diferencial está a menos de 40 pontos-base do pico registrado há mais de duas décadas, aumentando o risco de fuga de capitais da China. As ações da Broadcom registraram forte alta antes da abertura dos mercados em NY depois que a empresa previu crescimento de 65% nas vendas de produtos de IA neste trimestre. Com Patricia Xavier.
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