宋代,文曲星奉玉帝之命到合肥县包家村包怀家投胎。包怀已有包山、包海二子,见妻周化年已五旬,怀孕在身,心存忧虑,不觉靠桌而眠。包怀梦中,忽见一青脸红发者扑身。惊醒时,周氏已生下一子,面青脸黑。包怀疑是妖怪投胎,决意除掉,命包海将婴儿弃之荒山。此事被大儿媳王氏得知,立即让其夫将三弟抱回家中抚养。十年后,时逢周氏六旬大寿,王氏对婆婆讲明收养三弟之事,并让包公拜认生身父母。