Afleveringen
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Was wäre, wenn niedrige Inflation nicht das Allheilmittel für Aktienmärkte ist, für das sie oft gehalten wird? Diese Woche beleuchte ich die überraschenden Entwicklungen der Inflation in den USA, wo die monatliche Inflationsrate zum ersten Mal seit 2020 negativ ausfiel und die jährliche Inflationsrate erheblich gesunken ist. Während Anleihen stark zulegten, mussten Aktien Verluste hinnehmen und der Yen verzeichnete zeitweilig massive Gewinne gegenüber dem US-Dollar. In meinem Podcast beschäftige ich mich eingehend mit Desinflation und Deflation und erkläre die historische Bedeutung der längsten Desinflationsphase seit 1921. Auch die Rolle der Geld- und Fiskalpolitik sowie die Auswirkungen der Zinserhöhungen der US-Zentralbank auf die Wirtschaft spielen eine zentrale Rolle.
Im zweiten Teil der Episode gehen wir auf den Einfluss von Inflation auf Aktien und Anleihen ein und analysieren die Verknüpfung dieser Faktoren mit dem Yen. Diese makroökonomischen Entwicklungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Finanzmärkte und bieten spannende Einblicke in zukünftige wirtschaftliche Trends. Darüber hinaus kündige ich an, dass wir nächste Woche das Thema Währungen weiter vertiefen werden, insbesondere warum eine starke Währung langfristig vorteilhaft für die heimische Wirtschaft und die Bevölkerung ist. Wenn du mehr über diese komplexen und faszinierenden Zusammenhänge erfahren möchtest, dann abonniere den Fundamentalen Kompass und sei auch nächste Woche wieder dabei!
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Samstag, 20. Juli 2024: Starke Wirtschaften brauchen starke Währungen!Support the Show.
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Indikatoren für mögliche Enteignungen umfassen politische Instabilität, Änderungen in der Gesetzgebung, wirtschaftliche Krisen, und erhöhte staatliche Kontrolle über strategische Sektoren.
Um sich zu schützen, sollten Privatpersonen und Investoren ihr Vermögen diversifizieren und internationale Investments in stabilen Rechtsstaaten in Betracht ziehen.
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Sonntag, 14. Juli 2024: US-Wirtschaft am Kipppunkt: Jetzt könnte es spannend werden!Support the Show.
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Der Titel macht stutzig, doch wenn man auf die Wertentwicklung der meisten Aktienindizes auf 3 Jahres-Basis schaut, dann stellt man fest - unter Ausschluss von (reinvestierten) Dividenden - dass in US-Dollar bei den nationalen MSCI Indizes in den letzten 3 Jahren weltweit nur in Mexiko, Peru, der Türkei, Griechenland und Argentinien eine Kapitalwertsteigerung von über 15% erzielt wurde.
Negative Renditen hingegen gab es - ohne Dividenden - in 28 von 45 Ländern.
11 Länder erzielten über die letzten 3 Jahre eine Kapitalwertsteigerung von 0-15%.
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Samstag, 13. Juli 2024Support the Show.
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In dieser Episode erfährst du, wie sich die Selbstständigkeit auf deine Finanzplanung auswirkt. Wir vergleichen die finanzielle Situation von Angestellten und Selbstständigen, besprechen die Wichtigkeit einer soliden Liquidität und zeigen dir, wie du deine Altersvorsorge effektiv selbst gestalten kannst.
Außerdem gehen wir auf steuerliche Vorteile und Strategien zur Steueroptimierung ein und erklären, welche Versicherungen und Investitionsstrategien besonders wichtig sind, um finanziellen Erfolg als Selbstständiger zu sichern.
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Sonntag, 06. Juli 2024: Seit 3 Jahren fast keine Kapital-Wertsteigerung bei AktienSupport the Show.
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Heute geht es um die Chancen und Risiken des Investierens in Entwicklungsländern, die aufgrund ihres hohen Wirtschaftswachstums und ihrer Marktineffizienzen attraktive Renditen bieten können.
Wir blicken auf Strategien und praktische Tipps, um erfolgreich in diesen Märkten zu investieren und Risiken zu managen. Erfolgsbeispiele aus verschiedenen Regionen wie Asien, Afrika und Lateinamerika illustrieren die Potenziale und Herausforderungen dieser Investitionen.
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Samstag, 06. Juli 2024: Wie die Selbstständigkeit die Geldanlage beeinflusstSupport the Show.
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Immer mehr Super-Reiche setzen auf Private Equity und direkte Investitionen, da diese höhere Renditen, größere Kontrolle und Kosteneffizienz bieten.
Durch direkte Investments können sie ihre Werte und langfristigen Ziele besser umsetzen und haben direkten Einfluss auf die Unternehmen.
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Sonntag, 30. Juni 2024: Investieren in EntwicklungsländernSupport the Show.
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Im Januar habe ich darlegt, warum Gold eine gute kurzfristige taktische Investitionsmöglichkeit darstellt (vgl. hier). Zwischenzeitlich ist der Goldpreis um bis zu 15% gestiegen.
Heute werfen wir einmal einen Blick auf das aktuelle Risiko-Chancen Verhältnis.
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Samstag, 29. Juni 2024: Investieren in EntwicklungsländernSupport the Show.
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Die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) sind eine Gruppe aufstrebender Volkswirtschaften, die ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit und politischen Einfluss verstärken, um eine multipolare Weltordnung zu fördern, die westliche Dominanz herausfordert.
Zuletzt meldeten die Türkei & Thailand, dass sie gerne Mitglieder der BRICS werden wollen.
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Sonntag, 23. Juni 2024: Gold auf dem Prüfstand: Das Risiko-Chancen-Verhältnis in außergewöhnlichen ZeitenSupport the Show.
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Nachdem in der letzten Woche die EZB und die Bank of Canada die Zinsen senkten, war diese Woche die US FED an der Reihe.
Der Zinsentscheidung waren wichtige Daten vorausgegangen. Unter anderem eine niedrigere Konsumentenpreisinflation und eine niedrigere Produzentenpreisinflation.
Wir blicken heute auf die Inflationsentwicklung, sowie die Zinsentscheidung der FED (Zins bleibt auf 5,25-5,5%) sowie auf die Ableitungen (insbesondere) für die Anleihenmärkte.
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Samstag, 22. Juni 2024: Thailand & die Türkei streben in die BRICS - neue Weltwirtschaftsordnung?Support the Show.
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Hauskauf, Studium der Kinder & Altersvorsorge - wie gehen wir mit Zielkonflikten bei der Geldanlage um?
Ich zeige Dir heute den Weg, damit Du Deine Ziele bei Deiner Geldanlage erreichst.
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Sonntag, 16. Juni 2024: FED hält Leitzins auf 23-Jahre-Hoch - trotz sinkender InflationSupport the Show.
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In dieser Woche gab es die ersten Zinssenkungen aus den G7 Staaten seit 2020. Die Bank of Canada legte vor und die EZB zog nach. Der Leitzins in Kanada wurde von 5% auf 4,75% gesenkt und die EZB senkte den Leitzins im Euro-Raum von 4% auf 3,75%.
Heute blicke ich auf die Entscheidungen der Zentralbanken und wir fragen nach den Implikationen für den Kapitalmarkt.
Ist dies der Beginn der großen Zinswende?
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Samstag, 15. Juni 2024: Investieren für den Hauskauf, das Studium der Kinder und den Ruhestand - wie gehe ich mit Zielkonflikten um?Support the Show.
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In dieser Podcast-Episode erkläre ich, wie du den optimalen Aktienanteil in deinem Portfolio im Alter bestimmst, um sowohl Wachstumschancen zu nutzen als auch Risiken zu minimieren. Wir besprechen allgemeine Faustregeln, individuelle Anpassungen basierend auf deiner Risikotoleranz und die Bedeutung einer ausgewogenen Asset Allocation.
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Sonntag, 09. Juni 2024: EZB & Bank of Canada senken die Zinsen - Beginn der großen Zinswende?Support the Show.
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Wahljahre sind typischerweise keine guten Aktien-Jahre - zumindest bis zum Wahltag. In den letzten 40 Jahren hat der S&P 500 in den ersten 5 Monaten des Wahljahrs eine Rendite von durchschnittlich 0% erzielt. Bis heute ist der S&P 500 um 11% in diesem Jahr gestiegen. Das ist der beste Verlauf des US-Aktienmarkts in Wahljahren seit 1980.
Durchaus bemerkenswert, wenn wir darüber nachdenken, dass diese Wahl wohl eine der wichtigsten der letzten 100 Jahre für die USA sein wird.
Was erwartet uns aber noch in diesem Wahljahr und nach der jeweiligen Wahl von Trump oder Biden? Was sind die Unterschiede im Wahlausgang für die Märkte?
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Samstag, 08. Juni 2024: Wie hoch sollte der Aktienanteil im Alter sein?Support the Show.
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In dieser Podcast-Episode diskutiere ich die Bedeutung von Eigentumsrechten, die als grundlegende Säulen einer funktionierenden Marktwirtschaft dienen und Investitionen sowie Innovationen fördern.
Ich biete praktische Ratschläge, wie Eigentumsrechte effektiv in die persönliche Finanzplanung integriert und geschützt werden können.
Zudem beleuchte ich die rechtlichen Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Schutzmechanismen in verschiedenen Kontexten.
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Sonntag, 02. Juni 2024: Kapitalmärkte im Wahlkampf: Biden oder Trump – Was erwartet uns?Support the Show.
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In den letzten Monaten haben sich die Marktbedingungen stark verändert, und nun könnte der optimale Zeitpunkt gekommen sein, um in Anleihen zu investieren.
Heute analysiere ich die aktuellen wirtschaftlichen Indikatoren und zeige auf, warum Anleihen derzeit eine attraktive Anlageoption darstellen.
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Samstag, 01. Juni 2024: Wie steht es um die Eigentumsrechte?Support the Show.
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In dieser Podcast-Folge beleuchten wir die Kunst des Vermögensaufbaus und dessen Erhalt über Generationen hinweg.
Von den Grundlagen der Vermögensbildung bis hin zu fortgeschrittenen Strategien der Vermögensübertragung und -erhaltung blicken wir auf das Thema praxisnah.
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Sonntag, 26. Mai 2024: Warum die Zeit für Anleihen reif istSupport the Show.
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Seit Mitte 2022 wird darüber spekuliert, wann die USA in eine Rezession eintreten. Klar ist in jedem Fall, dass sie es irgendwann tun werden. Die Frage ist nur: Wann?
Oftmals melden die offiziellen Daten erst mit bis zu mehr als einem Jahr Verzögerung, wann eine Rezession begann. Wir wollen heute einmal den Blick auf den privaten Sektor in den USA werfen und uns fragen, ob wir nicht doch schon näher dran an einer Rezession sind, als die meisten glauben.
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Samstag, 25. Mai 2024: Vermögen aufbauen und über Generationen erhalten: Strategien für nachhaltigen WohlstandSupport the Show.
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Die USA wollen 100% Importzoll für chinesische E-Autos und die EU will einen Klima-Grenzzoll einführen.
Blicken wir auf die Bedeutung des Freihandels für die Wirtschaft und den Kapitalmarkt.
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Sonntag, 19. Mai 2024: Hat die Rezession in den USA begonnen?Support the Show.
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Über den letzten Monat kam der S&P 500 mit +0,22% kaum vom Fleck. Defensive Versorgerwerte gewannen hingegen 8,77%. Der zweistärkste Sektor waren Basiskonsumgüter. Der drittstärkste Gesundheitswerte. Alle diese Sektoren sind klassische Defensive-Werte.
Blicken wir auf die Entwicklung des bisherigen Jahresverlaufen, dann stellen wir fest, dass seit Jahresbeginn Versorgerwerte am besten performt haben (+13,6%) und Basiskonsumgüter zyklische Verbrauchsgüter um 7,6% outperformt haben.
Small Cap (geringkapitalisierte Unternehmen) schnitten schlechter als Large Caps ab.
Der Markt setzte also in den letzten Monaten klar auf defensive Werte. Aber warum ist dies der Fall?
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Samstag, 18. Mai 2024: Freihandel ade, Zölle olé? EU und USA setzen immer mehr auf AbschottungSupport the Show.
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Heute sprechen wir über 1933, das Jahr, in dem der amerikanische Aktienmarkt mit einer unglaublichen Rendite von über 65% die dunkelsten Tage der Großen Depression hinter sich ließ!
Ebenso blicken wir auf das Jahr 1954. Dieses Jahr war mit einer Rendite von 44% verbunden.
Wir blicken auf die - recht unterschiedlichen Rahmenbedingungen - für diesen massiven Aufschwung am Aktienmarkt.
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Sonntag, 12. Mai 2024: Warum setzt der Markt immer mehr auf Defensive?Support the Show.
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