Afleveringen
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Alibaba pasó de ser una de las empresas favoritas de Wall Street a convertirse en una de las más castigadas por la regulación y la desaceleración de China. Sin embargo, mientras muchos inversionistas siguen viéndola como un gigante del comercio electrónico, la compañía está apostando fuerte por la inteligencia artificial y el cloud computing. ¿Estamos frente a una oportunidad histórica o a una trampa de valor? En este episodio analizamos la verdadera tesis de inversión detrás de Alibaba.
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Después de años de rumores y expectativa, finalmente hablamos del IPO que Wall Street llevaba esperando demasiado tiempo: SpaceX. En este capítulo analizamos por qué la compañía de Elon Musk podría convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo, cómo Starlink está transformando el negocio espacial en una máquina de generación de ingresos y qué significa para los inversionistas que, por primera vez, el mercado público pueda tener acceso a una empresa que muchos consideran el futuro de la tecnología, internet y la infraestructura global.
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Palantir volvió a sorprender al mercado con un reporte que refuerza su posición como una de las empresas más importantes de la IA empresarial. En este episodio analizamos cómo funciona realmente su negocio, qué hacen Foundry y AIP, por qué gobiernos y corporaciones están apostando fuerte por su software y cuál es el gran debate alrededor de su valoración.
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En este capítulo hablamos de los últimos resultados de Google y de cómo la compañía sigue demostrando fortaleza incluso en medio de toda la presión por la inteligencia artificial. Analizamos el crecimiento de Search y el papel cada vez más importante de Google Cloud dentro del negocio. También discutimos por qué muchos inversionistas siguen viendo a Google como una de las apuestas más sólidas del sector tecnológico.
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En este episodio analizamos por qué ServiceNow reportó un trimestre sólido… pero su acción cayó con fuerza. ¿Qué está viendo el mercado que no es tan evidente? Más allá de los números, exploramos cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego para el software empresarial: presión en márgenes, dudas sobre el modelo SaaS y una narrativa que empieza a girar. ¿Es una reacción exagerada o el inicio de un cambio estructural en toda la industria?
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En este capítulo juntamos dos conversaciones clave: primero, los resultados de los grandes bancos, que muestran solidez en un entorno todavía incierto; y luego, una mirada a las empresas de IA, cuyo crecimiento sigue siendo potente, pero con valoraciones que se han enfriado. ¿Cómo es posible que compañías liderando la revolución tecnológica coticen con múltiplos incluso por debajo de gigantes como Walmart o Costco? Un episodio para cuestionar narrativas y entender dónde realmente está el valor hoy en el mercado.
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Lo que vimos en la última NVIDIA GTC no fue solo un lanzamiento tecnológico, fue una declaración de ambición. NVIDIA está construyendo las “fábricas” donde se va a producir la inteligencia artificial del futuro. Desde Blackwell hasta alianzas con gigantes como Microsoft, Amazon y Google, exploramos si esta apuesta es el inicio de una nueva era… o un riesgo que el mercado aún no dimensiona.
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Rivian vuelve al radar con la inversión de Uber y una historia que mezcla ambición, capital y tecnología. En este episodio exploramos cómo pasó de ser una promesa en vehículos eléctricos a posicionarse como una empresa que quiere dominar también el software del carro. ¿Está construyendo algo más grande que una automotriz? ¿O aún le falta para demostrarlo?
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Lo que empezó financiando estudiantes hoy es un banco completo con ambiciones gigantes. Analizamos cómo SoFi está transformando su modelo, qué tan sostenible es su crecimiento y si puede competir contra los gigantes tradicionales.
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Mientras gran parte del mercado habla de chips de IA, hay otra empresa que se está beneficiando silenciosamente de esta revolución: Broadcom. En este episodio analizamos sus últimos resultados y cómo sus tres grandes líneas de negocio: semiconductores, infraestructura para centros de datos y software empresarial, están impulsando su crecimiento. Una mirada a la compañía que está construyendo la infraestructura sobre la que corre buena parte de la inteligencia artificial.
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Mercado Libre reporta grandes ganancias mientras sus márgenes se ajustan. Analizamos cómo Mercado Pago y Mercado Crédito están redefiniendo la compañía, la apuesta agresiva por crecimiento en Latinoamérica y qué significa todo esto para los inversionistas.
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El S&P 500 se convirtió en la vara con la que todos medimos nuestras inversiones… pero, ¿tiene sentido? En este episodio hablamos de qué representa realmente, por qué nos comparamos contra él casi por inercia y si deberías estar midiendo tus inversiones contra ese índice o contra algo muy distinto. Tal vez la pregunta no es si le estás ganando al mercado, sino si tu estrategia está alineada con tu plan financiero.
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En este episodio analizamos el último reporte de Spotify y su visión frente a la inteligencia artificial. Lejos de verla como una amenaza, la compañía la está usando como palanca para convertirse en el mejor “buscador” de música del mundo, apalancándose en la enorme riqueza de datos que ha construido durante años. Hablamos de experiencia de usuario, ventaja competitiva y de cómo la IA no está reemplazando empresas… está redefiniendo a las que saben usarla.
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Alphabet no está compitiendo en la carrera por la IA: está intentando redefinirla. En este episodio desmenuzamos su apuesta integral, desde chips propios y mega centros de datos, hasta la reinvención del buscador como asistente personal y la expansión acelerada de Waymo, respaldada por un CapEx proyectado de $185.000 millones para 2026, casi el doble que en 2025. Una estrategia de integración vertical total, financiada con su propia caja, que la separa de startups que dependen de capital externo. ¿Estamos ante la consolidación definitiva del gigante o frente a una apuesta demasiado ambiciosa?
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En este episodio nos cuestionamos por qué Tesla ha dejado de ser una empresa de autos y se ha convertido en el caso de estudio más complejo de la IA física. A pesar de que sus ingresos anuales cayeron un 3% (~$95 mil millones), el mercado sigue valorando a la compañía en $1.5 billones.
Algunas de las preguntas clave que nos hicimos fueron si es viable la meta de Optimus o qué sostiene la valoración de $1.5 billones. Acompáñanos en esta conversación.
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Netflix cerró un capítulo digno de un thriller financiero: sus acciones cotizan un 37% por debajo de su máximo y la compañía enfrenta su transformación más agresiva. Con una deuda de 42,200 millones de dólares y la integración del ecosistema de Warner, la plataforma está dejando de ser una tecnológica de crecimiento para convertirse en un conglomerado de medios tradicional bajo nuevas reglas de rentabilidad.
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En este episodio damos inicio a la temporada 2026 del podcast de Insights, analizando una de las mayores sorpresas del mercado en 2025: la acción con mejor desempeño dentro del S&P 500, con una rentabilidad cercana al 600%.
Conversamos sobre SanDisk, una empresa que muchos recuerdan por las memorias USB y tarjetas SD, pero cuyo rol actual en la infraestructura de centros de datos y la inteligencia artificial la convirtió en una de las grandes ganadoras del año. Analizamos su historia, su separación de Western Digital, los motores detrás de su crecimiento, los riesgos del negocio y por qué el mercado empezó a mirarla con otros ojos.
Un episodio para entender cómo la IA está transformando industrias completas, por qué no todo en bolsa son las “Siete Magníficas” y qué oportunidades (y riesgos) se esconden fuera del radar tradicional.
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En este episodio de Insights Podcast, analizamos uno de los debates más relevantes del mercado hoy: la monetización de la inteligencia artificial.
Conversamos sobre la caída reciente de Oracle, el rol de Larry Ellison, su enorme apuesta por centros de datos y su fuerte dependencia de OpenAI. ¿Qué está pasando con la acción? ¿Qué significan realmente los “ingresos futuros” anunciados y qué tan riesgoso es invertir apalancado en una revolución que todavía no sabemos quién va a monetizar?
También comparamos este enfoque con el de gigantes como Google, Amazon y Microsoft; exploramos paralelos históricos (como la burbuja de la fibra óptica) y reflexionamos sobre cómo construir un portafolio frente a un entorno de alta volatilidad e innovación acelerada.
Un episodio clave para entender riesgo, retorno y estrategia en la nueva era de la inteligencia artificial.
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En este episodio de Insights, conversamos sobre uno de los movimientos más impactantes en la industria del entretenimiento y los mercados: la posible adquisición de Warner Bros. La charla parte de las series que han marcado a HBO y evoluciona hacia el análisis financiero y estratégico de la puja entre Netflix y Paramount por uno de los catálogos más valiosos del mundo.
¿Por qué Warner decide vender? ¿Qué hay detrás de cada oferta? ¿Cuál tiene más sentido para los accionistas y qué riesgos regulatorios existen?
Un episodio para entender cómo el streaming, la política y el capital se cruzan, y por qué esta historia todavía está lejos de terminar.
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En este episodio de Insights Podcast, conversamos sobre la historia y la evolución de Uber, desde sus inicios caóticos y el legado controversial de Travis Kalanick (inspirado en la serie Super Pumped) hasta su transformación actual en una de las compañías más influyentes del mundo. Analizamos cómo pasó de quemar caja a generar miles de millones en flujo libre, qué hay detrás de su estrategia para competir en la carrera de los vehículos autónomos junto a Google (Waymo) y Tesla, y por qué esta tecnología será decisiva para el futuro de la empresa y para los inversionistas. Con anécdotas increíbles, datos recientes y un enfoque claro en lo que viene para Uber, este episodio es una mirada directa a la próxima gran disrupción del transporte.
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