Afleveringen
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"C'est un peu bête d'attendre d'être riche pour faire ce qu'on aime."
"Si on gagnait 100 millions, on ferait quoi ?" Voici une question des plus banales. Leur réponse : "On ferait du chocolat."
Candice Peytour et Antoine Maschi auraient pu continuer leur vie d'ingénieurs centraliens, toute tracée. Candice chez Wavestone, Antoine dans une startup londonienne. Mais quelques années plus tôt, ils avaient découvert le cacao en République Dominicaine, premier exportateur mondial de fèves bio, et quelque chose ne les avait jamais vraiment lâchés.
En 2017, ils lancent Encuentro depuis le Nord de la France. Deux ingrédients. Une manufacture toute vitrée. Et l'ambition de fabriquer du vrai chocolat, de la fève brute à la tablette finie, dans un pays où moins de 2% des chocolatiers font encore ce travail-là. Dans cet épisode, Laurent Kretz reçoit Candice pour expliquer comment ils ont réduit leur réseau de revendeurs, intégré La Grande Épicerie de Paris, géré des pics de Noël x6 et fait grimper leur taux de fidélité à 70 %.
00:00:00 - Introduction
00:06:02 - Encuentro : d’une plage de surf à une manufacture de chocolat
00:10:38 - Du cacaoyer à la tablette : que se passe‑t‑il vraiment entre les deux ?
00:16:02 - Moins de 2% des marques françaises fabriquent elles-mêmes leur chocolat
00:31:35 - 2 000 tablettes par jour : comment rester artisan ?
00:45:30 - E‑shop, boutique, distribution : quel mix canal ?
00:51:35 - Comment faire revenir les clients ?
00:57:30 - Objectif 2027 : s’implanter à Paris, à l’international ?
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Enregistré au One to One Retail E-Commerce 2026, cet épisode s'attaque à un problème que beaucoup de marques matures connaissent : comment débloquer la croissance quand on a tout optimisé sur Meta ?
Laurent reçoit Mathieu Moreau-Camard, client partner chez Meta, autour du cas Cabaïa - DNVB à 100M€, arrivée à un plateau malgré une stratégie Meta très rodée.
Au programme :
Pourquoi optimiser uniquement pour la vente finit par bloquer la croissanceLa stratégie full funnel et comment la mettre en place concrètementLe test Cabaïa : +25% de budget branding, +61% de ROS sur l'ensemble de la campagneAdvantage+ et la diversification créative comme levier de performanceLes vidéos courtes et ce que ça change pour les annonceurs e-commerceUn épisode concret pour toutes les marques qui sentent que leur stratégie Meta a atteint ses limites.
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Enregistré au One to One Retail E-Commerce 2026, cet épisode s'attaque à un sujet central pour tous les retailers : la personnalisation à grande échelle.
Laurent reçoit Sonia Ouaksel, Chief of Brand and Experience Officer chez Reelevant - plateforme SaaS qui permet aux équipes CRM de délivrer un contenu individualisé à chaque client, sur tous les canaux.
Au programme :
Pourquoi la segmentation classique atteint ses limites à grande échelleLe cas Célio : 4 millions de clients, 7 personnes en CRM, et des résultats en hausseLa logique "no canal" : email, site, app - une seule expérience de marquePlace des Tendances et ses +43% de conversion sur la homepage personnaliséeSimone, l'IA de Reelevant, et ce que ça change pour les équipes marketingUn épisode pour toutes les marques qui ont de la donnée mais ne savent pas encore quoi en faire.
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Enregistré au One to One Retail E-Commerce 2026, cet épisode s'attaque au gap qui dure depuis trop longtemps : 2-3% de conversion en e-commerce contre 30-40% en boutique physique.
Laurent reçoit Yves Le Grouyer, CMO de iAdvize - pionnier du conversationnel e-commerce depuis 2010, aujourd'hui repositionné sur l'assistant shopping IA.
Au programme :
Pourquoi le chatbot est mort et ce que l'assistant shopping IA change concrètementLe cas Samsonite : proof of concept, travail sur la base de connaissances, scalabilité sur 25 sites et ROI x2Les données sur l'adoption de l'IA en France - plus avancée qu'on ne le penseCe qui va disparaître dans l'expérience e-commerce - et ce qui resteraPourquoi tester maintenant est la seule bonne décisionUn épisode pour toutes les marques qui hésitent encore à intégrer l'IA dans leur parcours d'achat.
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Enregistré au One to One Retail E-Commerce 2026, cet épisode s'attaque à un angle souvent négligé : l'expérience client post-achat à grande échelle.
Laurent reçoit Fabien Kbaier, Senior Account Manager chez Infios - éditeur spécialisé dans l'exécution de la supply chain pour les grands comptes.
Au programme :
La promesse client : comment la construire en temps réel avant même la commandeL'Order Management System et l'art de trouver le meilleur nœud de distributionLes erreurs classiques des grands comptes sur les règles d'orchestrationLe cas Spirit Halloween : 50 magasins à 1 500 pop-up stores en quelques jours, +70% de ventesL'IA agentique et ce que ça change concrètement dans la gestion des exceptionsUn épisode concret pour toutes les marques qui font de la croissance sans avoir structuré leur supply chain en conséquence.
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Enregistré au One to One Retail E-Commerce 2026, cet épisode s'attaque à un sujet brûlant pour les marques françaises : comment aller chercher des relais de croissance à l'international quand le marché domestique est à plat ?
Laurent reçoit Arnaud Vançon, en charge des partenariats chez Global-e - solution leader du cross-border pour plus de 1 500 marques dans le monde.
Au programme :
Pourquoi l'international ne se résume pas au paiementLe statut de Merchant of Record et ce que ça change concrètementLa traduction : un faux problème pour se lancerL'orchestration de paiement et les 97% d'acceptation dans le mondeLes enjeux géopolitiques et la diversification des marchésUn épisode concret pour toutes les marques qui hésitent encore à franchir le pas.
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Enregistré au One to One Retail E-Commerce 2026, cet épisode s'attaque à un sujet qui change tout : le commerce agentique.
Laurent reçoit Alexandre Chaumien, Head of Revenue Southern Europe chez Shopify, pour parler du nouveau type de client qui arrive - les agents IA - et de ce que les marchands doivent faire pour y être prêts.
Au programme :
L'Universal Commerce Protocol : ce que Shopify, Google et les grands acteurs du paiement construisent ensemble51% de la Gen Z qui commence son achat sur un LLM : les chiffres qui font réfléchirL'agentic storefront : comment rendre ses produits visibles et compréhensibles pour les agentsPourquoi il faut commencer maintenant, même en EuropeUn épisode au cœur de ce qui redéfinit le commerce pour les prochaines années.
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Enregistré au One to One Retail E-Commerce 2026, ce premier épisode de la série spéciale du Panier s'attaque à un sujet souvent sous-estimé : la donnée produit.
Laurent reçoit Pascal Laik, CEO d'Equadis, solution de gestion et de syndication de données produits utilisée par les plus grands acteurs du retail et des marques grand public.
Au programme :
Pourquoi la donnée produit est devenue un chantier industrielLe concept de feedback loop : envoyer la donnée ne suffit plus, il faut savoir ce qui se passe chez le distributeurLe Digital Shelf Analytics pour monitorer la qualité des fiches en temps réelLe Digital Product Passport : la réglementation européenne qui arrive en 2027 et va tout changerUn épisode avec des chiffres et des cas réels.
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L’épisode que vous allez écouter est une rediffusion d’un épisode initialement diffusé le 7 février 2025.
Laurent Kretz reçoit Olivier Auroy, cofondateur d’Onomaturge, une agence experte en branding et en naming.
Trouver un nom de marque ne se résume pas à une bonne idée crayonnée sur un coin de table, ou un mot qui “sonne bien”. Il représente un choix stratégique. Un nom doit porter une vision, incarner un positionnement, traverser parfois les frontières et évoluer avec l’entreprise.
Au micro, Olivier Auroy nous emmène dans les dessous du naming :
00:03:08 - Un onomaturge, c’est quoi et comment travaille-t-il ?
00:07:39 - Qu’est-ce qu’un bon nom et pourquoi certains restent en tête ?
00:16:53 - Les filtres essentiels : juridique, linguistique et SEO
00:22:38 - Pourquoi l’émotion et l’intuition sont cruciales dans le choix d’un nom
00:32:10 - Les pièges des tendances et des modes dans le naming
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Chaque mois, plus de 30 millions de Français passent par leboncoin. Pour chercher un appart, vendre un canapé, acheter une voiture... Simple, fluide, intuitif : on clique, on poste, on vend, on achète... Et ça marche. Mais derrière cette apparente simplicité se cache l’une des machines e-commerce les plus complexes de France.
Dans cet épisode, Laurent Kretz reçoit Julien Jouhault, CTO de leboncoin, accompagné de Kévin Couvet, CTO de Cosa.
Ensemble, ils parlent de ce qu’il se passe derrière l’écran : comment faire évoluer une plateforme utilisée par plus d’un Français sur deux chaque mois ? Comment l’IA s’invite dans les parcours, la recherche, le dépôt d’annonces ou la modération ? Et comment on optimise en continu le pricing et la performance du produit ?
00:00:00 - Introduction
00:03:12 - leboncoin : 30 M d’utilisateurs, 153 M d’échanges, 27 Md € de volume d’affaire
00:06:53 - L’app Leboncoin dans ChatGPT
00:15:45 - Historique IA : premiers modèles dès 2014, 100 use cases d’IA “invisibles”
00:18:48 - L’IA côté interne
00:30:07 - Refonte de la stack
00:33:43 - Passage du monolithe à plus de 1000 microservices : pourquoi ce choix
00:40:32 - De petites annonces à premier site e-commerce français
00:46:30 - Notifications et CRM : emails, push, logique de repeat
00:50:30 - Enjeux d’international
00:54:09 - Conclusion
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30 % des accidents mortels sur la route impliquent l’alcool. Et pourtant, on ne se contrôle pas assez : entre les ballons jetables rarement disponibles et les appareils oubliés au fond de la boîte à gants, le réflexe du test reste trop contraignant. Et si, au lieu de souffler, il suffisait simplement de poser son doigt pendant 20 secondes sur un porte-clés pour savoir si l’on peut prendre le volant ?
C’est l’ambition d’Ethylowheel : sortir une techno restée dans les labos depuis les années 1950 en un objet de poche simple et fiable, fruit de trois ans de R&D et soutenu par 435 000 € de la Sécurité routière, avec pour horizon de l’intégrer directement dans les boutons Start/Stop des voitures.
Laurent Kretz reçoit Jaime Alonso, cofondateur d’Ethylowheel, pour retracer toute l’histoire : débuts du projet, galères, pivots, subvention, échanges avec les constructeurs, passage dans Qui veut être mon associé ? et campagne Kickstarter.
00:00:00 - Introduction
00:02:30 - L'envie entrepreunariale : le parcours
00:08:42 - Produit : EthyloKey expliqué
00:17:16 - Technologie transdermique et tests
00:25:40 - Parcours R&D : 5 ans d'itérations
00:31:32 - Financement clé : 435k€ Sécurité Routière
00:38:40 - Deal auto : équipementiers & concepts car
00:50:28 - Concurrence/brevets
00:52:00 - Préparation TV "Qui veut être mon associé ?"
00:57:00 - Kickstarter post-TV : un lancement en urgence
00:59:30 - Perspective d'avenir : 1M€ levé & scale
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Quand tout le monde se bat pour entrer dans la grande distribution, qui représente pourtant près de 70% du marché, Le Chocolat des Français choisit délibérément le chemin inverse. Transformer une simple tablette en un objet cadeau et bâtir une marque rentable dans un marché de près de 4 milliards d’euros : c’est le pari de Paul-Henri Masson et de son associé, lancé avec seulement 15 000 €. Aujourd’hui, la marque vise près de 10 M€ de chiffre d’affaires.
Comme vous l’aurez compris, Laurent Kretz reçoit Paul-Henri Masson, cofondateur, pour analyser ensemble les choix stratégiques qui ont permis à Le Chocolat des Français de se différencier.
La conversation revient sur les décisions clés de la marque : le refus de la grande distribution, le positionnement cadeau, l’importance de l’illustration et du branding, et la stratégie omnicanale qui combine e‑commerce, boutiques, wholesale et travel retail. Au final, elle montre surtout comment un pari, pensé à contre-courant, peut devenir un modèle rentable et désirable.
00:00:00 - Introduction
00:07:52 - Financement : rentabilité, lancement avec 15 k€, levées de fonds et modèle économique
00:16:47 - Premiers sites web : vitrine Squarespace, fond d’écran Apple, puis e‑commerce PrestaShop
00:19:23 - Panorama des canaux de distribution et CA par canal (wholesale, travel, corporate, hôtellerie, retail, web)
00:24:25 - Apprentissage retail : rester humble, dupliquer un concept rentable, importance de l’animation
00:35:06 - Le vrai enjeu wholesale : rester dans les rayons, rotation et relation avec les équipes de vente
00:41:37 - Travel retail : comment entrer en aéroports, trains, avions (prospection, LinkedIn, système D)
00:47:10 - Enjeux 2026 : refonte Shopify, expérience client & personnalisation, influence & artistes
00:52:42 - Acquisition vs fidélisation, lisser la saisonnalité en e‑commerce
00:58:01 - Conclusion
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Vous avez trouvé un nom de marque qui vous ressemble, un logo, un site… et puis un jour, une mise en demeure arrive sans prévenir. Dans cet épisode, Laurent Kretz échange avec Victoire Richard, conseil en propriété industrielle, pour remettre un peu d’ordre dans tout ça : comment choisir un nom vraiment disponible, où déposer sa marque (France, Europe, international), quoi protéger exactement (nom, logo, design…) et quelles erreurs évitent de devoir tout changer une fois que le business commence à marcher.
L’épisode aborde ce qui se passe quand une autre entreprise utilise un nom proche du vôtre, copie votre site ou exploite votre marque sur Amazon ou Meta, et les démarches qui permettent de reprendre la main. Victoire montre enfin en quoi une marque bien protégée compte dans une levée de fonds ou une revente, et comment faire passer votre nom de marque du simple “bon choix de départ” à un actif qui protège et structure votre activité sur la durée.
00:00:00 - Introduction
00:02:11 - Présentation de Victoire Richard et de son métier de CPI
00:06:15 - Pourquoi déposer sa marque : actif immatériel, investisseurs, défense sur marketplaces
00:12:18 - Dépôts en France, UE, US, Chine : offices, pratiques et contrôles différents
00:18:34 - Bien choisir son nom
00:26:13 - Coût des dépôts INPI, EUIPO, OMPI et impact du nombre de classes
00:34:01 - Erreurs fréquentes : marque au nom d’un fondateur, société en formation, transfert de titularité
00:40:45 - Durée des droits : marques (illimitées par renouvellements), dessins & modèles, brevets
00:47:21 - Procédure UDRP pour récupérer un nom de domaine
00:50:47 - Concurrence déloyale et parasitisme
00:56.02 - Conclusion
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Pour la troisième fois (après un épisode en 2021 et un autre en 2022), Laurent Kretz reçoit Alexandre Zurcher, fondateur de Vintage Rides, une agence de voyages spécialisée dans les road trips à moto à travers le monde, présente aujourd’hui sur plus de 25 destinations.
Après avoir raconté la naissance du projet en Inde, puis traversé la crise du Covid et une relocalisation à Lyon, ce nouvel épisode fait office de point d’étape, à l’approche des 20 ans de l’entreprise. L’occasion de prendre de la hauteur sur le chemin parcouru, de clore le cycle post-Covid et d’entrer dans une nouvelle phase : celle de la maturité.
Dans ce catch-up, Alexandre revient sur les coulisses du travel aujourd’hui : un secteur à faibles marges, ultra-dépendant du contexte géopolitique, mais porté par une communauté fidèle et passionnée. Il raconte les choix stratégiques récents : la fin de certaines filiales au profit de partenaires locaux, l’ouverture et la relance de destinations, le développement de formats plus proches et plus flexibles, et surtout l’arrivée d’un directeur général.
00:00:00 - Introduction de l'épisode00:05:05 - Présentation de Vintage Rides
00:08:10 - Chiffres 2024–2026 et rentabilité du travel
00:11:55 - TPE au niveau des chiffres, mais complexité de multinationale
00:15:25 - Covid, réorganisation et boîte plus agile
00:20:30 - Recrutement d’un DG & passage à la maturité
00:24:30 - Comment est construit un voyage Vintage Rides
00:28:30 - Stratégie d’ouverture de nouvelles destinations
00:32:30 - Internationalisation et lancement des USA
00:40:00 - Vision, marque & documentaires
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Laurent Kretz reçoit David Sandier, CCO Sales & Marketing chez Pierre & Vacances. On parle d’abord d’un grand virage. La marque, longtemps liée à l’immobilier, a décidé après le Covid de tourner la page. Elle se concentre désormais sur l’exploitation de résidences de vacances en France et en Europe. Mieux accueillir, mieux vendre, mieux comprendre ses clients.
La conversation part ensuite sur une question centrale : comment on vend des vacances aujourd’hui. Entre la demande de flexibilité, les paniers élevés, le paiement en plusieurs fois, les avis clients et la concurrence de Booking ou Airbnb, tout se joue dans les détails. On parle aussi de ce qui a changé durablement dans nos façons de réserver : des séjours plus courts, souvent plus tardifs, mais aussi des clients qui réservent très tôt.
00:00:00 - Introduction de l’épisode
00:02:40 - Parcours de l’invité
00:08:05 - Mettre le client au centre
00:11:34 - Data, avis clients & analyse sémantique
00:20:04 - Passage à l’échelle & transformation tech
00:25:20 - KPI business & revenue management
00:29:00 - Évolution des usages & des séjours
00:41:02 - Distribution, canaux & connaissance client
00:56:01 - Fidélisation, personnalisation & perspectives
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Quand Jérémy Strohner prend la parole, on comprend vite pourquoi Yooji n’est pas une baby-food comme les autres. Ancien de Danone et Heineken, il a quitté les grands groupes pour reprendre une marque en difficulté. Son objectif ? Que les petits pots ressemblent enfin à du fait maison, mais sans que les parents y passent des heures.
Dans l’épisode, Laurent Kretz et Jérémy passent au crible tout ce qui fait le succès de Yooji : petites portions modulables, innovations comme le “manger-main”, mais aussi le pivot digital. En 5 ans, la marque est passée de presque rien à x8, avec 85 % de son CA en D2C et drives.
Comment convaincre les distributeurs, créer un corner baby-food dans le rayon surgelé, jongler avec les normes strictes de sécurité alimentaire… au programme de cet épisode.
00:00:00 - Ouverture / introduction du podcast
00:04:02 - Parcours de Jérémy : Danone, Heineken et rachat d'une conserverie artisanale
00:07:19 - Marché baby food : déconsommation et manque d'innovation depuis 40 ans
00:16:16 - État 2020 : GMS only, pivot vers "copieur officiel du fait maison pour bébé"
00:19:46 - Distribution : 85% digital, 700 points de vente physiques
00:28:31 - Accélération D2C : plateforme 40% CA
00:43:15 - Croissance x8 : 7,5M€ à 12M€
00:59:44 - Vision future : extension kids food, objectif 100M€
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Dans cet épisode, Laurent Kretz reçoit Antoine Alibert, cofondateur de French Mush, une jeune marque française de compléments alimentaires à base de champignons médicinaux. En moins d’un an, la marque affiche une croissance x3, 15 % de parts de marché et une présence dans plus de 2 500 points de vente en Europe, dont plusieurs centaines de pharmacies.
Avant French Mush, il y avait Tylio. Et avec cette première aventure : la zone grise, les approximations réglementaires, les portes qui se ferment. Antoine raconte comment cette expérience l’a convaincu d’une chose : une croissance bâtie sur du flou finit toujours par se payer. French Mush sera donc l’exact inverse.
Ils échangent sur ce qui fait réellement la différence quand on veut durer : l’excellence opérationnelle avant l’acquisition, la maîtrise de la production, l’éducation d’un marché encore jeune, modèle d’abonnement exigeant et une distribution pensée autant pour le digital que pour la pharmacie et l’international.
Au programme :
00:00:00 - Introduction
00:01:31 - Présentation de French Mush
00:08:55 - Comprendre les champignons adaptogènes
00:15:35 - Qui veut être mon associé ?
00:23:40 - Lancement de la marque et préventes
00:28:10 - Acquisition et perception du prix
00:38:25 - L’abonnement comme moteur du business
00:44:47 - Recrutement et structuration commerciale
00:50:04 - Digital, retail et Amazon
00:59:40 - Concurrence et maturité du marché
01:10:41 - Stratégie de communication
01:11:33 - Conclusion
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L’épisode que vous allez écouter est une rediffusion d’un épisode initialement diffusé le 16 mai 2025.
Laurent Kretz reçoit Sylvain Peyronnet, cofondateur de Babbar.tech et chercheur en IA, ainsi que Grégory Pairin, directeur e-commerce chez Ocarat, spécialiste du référencement naturel et du digital. Ensemble, ils analysent les transformations profondes du référencement naturel à l’ère des modèles de langage et des moteurs de recherche génératifs.
L’échange revient sur l’évolution du SEO, le fonctionnement des algorithmes de Google et les fuites de données qui ont permis d’en éclairer certains mécanismes. Sylvain explique comment des modèles comme BERT et GPT ont modifié la compréhension des requêtes et la manière dont les moteurs produisent des réponses. Grégory apporte un retour d’expérience concret côté e-commerce, dans un contexte où le SEO représente près de 40 % du chiffre d’affaires.
Timecodes clés :
00:00:00 Introduction
00:05:20 Histoire et évolution du SEO ;
00:22:50 Fuites Google & données comportementales dans le référencement ;00:34:00 L’arrivée des modèles de langage et leur impact sur le SEO ;
00:44:00 Qu’est-ce que la Generative Search Engine Optimization (GSO) ? ;
00:54:00 Stratégies pratiques pour apparaître dans les réponses des moteurs génératifs ;
01:05:00 Enjeux futurs et conseils pour les e-commerçants.Et quelques dernières infos à vous partager :
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L’épisode que vous allez écouter est une rediffusion d’un épisode initialement diffusé le 10 janvier 2025.
“Pour créer une marque forte, sans lever des millions d’euros, il faut une présence physique avec un bon maillage wholesale, adossé à des boutiques en propre, sans oublier un e-commerce fort”.
Laurent Kretz reçoit Quentin Couturier, le cofondateur d’Izipizi, marque de lunettes design et accessibles pour toute la famille. Il revient sur les grandes étapes de développement de la marque, aujourd’hui présente dans plus de 7 500 points de vente et 90 pays.
Quentin explique pourquoi IZIPIZI a fait le choix du wholesale comme levier principal de croissance, comment la marque a structuré sa présence physique à travers des boutiques en propre, et de quelle manière l’e-commerce s’intègre dans cet ensemble.
Dans cet épisode du Panier, vous trouverez des clés pour :
00:00:00 - Intro
00:09:15 - Travailler sa plateforme de marque pour trouver un nom singulier ;
00:20:25 - Se démarquer sur le marché de la lunette en proposant un produit accessible dans des lieux premium ;
00:23:25 - Du premier corner au bon marché à la première boutique en propre rue Vieille du Temple ;
00:31:55 - Faire preuve de patience pour trouver l’emplacement parfait et la boutique aux dimensions parfaites ;
00:35:30 - Cartonner en retail en animant ses équipes de vente et en suivant ses résultats au quotidien ;
00:50:30 - Convaincre les distributeurs en étant visible dans les bons points de vente ;
00:00:00 - Booster sa visibilité en magasin en proposant de la nouveauté en permanence et en faisant des collab avec des marques inspirantes ;
01:13:40 - Devenir une love brand internationale.
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Dans cet épisode, Laurent Kretz reçoit Bérénice Maîtrepierre, responsable e-commerce chez Damart, la marque iconique qui réchauffe les Français depuis 1953.
Aujourd’hui, Damart est face à un nouveau défi : conjuguer héritage et modernité. Le retail tient bon avec plus de 90 magasins. Le print reste stratégique : un achat en ligne sur deux est précédé d’un catalogue. Et le digital prend de l’ampleur : 50 millions d’euros de ventes, 20 millions de visites…
Bérénice explique comment moderniser une marque patrimoniale sans perdre son ADN. Tout est pensé pour raconter Damart autrement, en ligne comme en magasin.
Au programme :
00:00:00 - Introduction
00:02:12 - Présentation de Damart
00:09:54 – Concurrence sur le thermique, SEO/SEA, enjeux de notoriété
00:16:15 - La cible client : âge, usages & comportements
00:22:37 - Le rôle du print : influence sur la conversion
00:28:11 - Références catalogue, VPC et adaptation digitale.
00:31:48 - Le digital = 20% du CA (≈ 50 M€)
00:37:04 – Comment arbitrer ses développements tech
00:51:02 – E-merchandising & expérience Client
01:03:38 - Conclusion
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