Afleveringen
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Les ETF : une révolution financière… mais à quel prix ?
Dans cette vidéo, on parle de la montée en puissance des ETF et des risques potentiels qu’ils pourraient poser sur les marchés financiers. À partir d’une série d’articles récents et d’études de Apollo Global Management et de la Banque Centrale Européenne, je vous explique comment l’essor de la gestion passive transforme les marchés : concentration des flux sur les grandes entreprises, augmentation de la corrélation entre les actions, et risques amplifiés en cas de stress.
Je partage aussi une réflexion basée sur une étude de Blake LeBaron et des exemples fascinants comme le pont du Millenium à Londres ou le pont d’Angers, pour montrer pourquoi la diversité – que ce soit dans les comportements ou les stratégies d’investissement – est essentielle.
Les ETF représentent aujourd’hui près de 60 % des fonds actions aux États-Unis, mais leur impact va bien au-delà. Alors, faut-il s’inquiéter ? Est-ce que la popularité des ETF pourrait provoquer un krach ou créer des déséquilibres structurels ? On en discute ensemble ! -
Dans cette vidéo, on explore pourquoi les plateformes comme Amazon, Airbnb, YouTube ou Uber dominent aujourd'hui le monde, et ce qui les différencie des entreprises linéaires traditionnelles comme Netflix ou Tesla.
Ce qu'est une plateforme et comment elle fonctionne.Les avantages incroyables des effets de réseau.Pourquoi certaines entreprises sont impossibles à concurrencer.
Découvrez :Et comment des géants comme Amazon et Apple combinent modèles linéaires et plateformes pour écraser la concurrence.
Vous allez comprendre pourquoi ces entreprises sont devenues les plus grosses et les plus puissantes du monde, et ce que cela signifie pour l'économie de demain.Lien YT: https://youtu.be/XBGOLVvCULs
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Depuis 2009, les actions américaines ont explosé, multipliant leur valeur par 6 et attirant une énorme partie des investisseurs du monde entier. Mais aujourd'hui, ces mêmes actions, notamment les géants de la tech, affichent des valorisations record. Faut-il continuer à investir ou au contraire se méfier ?
Dans cette vidéo, on décrypte l'évolution des marchés américains, l'histoire des grandes surévaluations passées (Nifty 50, bulle Internet...) et ce que cela signifie pour l'avenir.
Est-ce la fin de la domination américaine ? Et surtout, où trouver les opportunités cachées alors que tout le monde se concentre sur les mêmes valeurs ?Lien YT: https://youtu.be/qePLcgXh0A0
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Dans cette vidéo, découvrez comment passer d'un portefeuille d'investissement désorganisé et rempli de biais à un portefeuille solide, équilibré et parfaitement sécurisé.
Nous verrons ensemble pourquoi partir d'une feuille blanche peut conduire à des choix impulsifs et comment construire une base stratégique, comparable à un véritable "portefeuille béton", adapté à vos convictions et objectifs.
Lien YT: https://youtu.be/XBVwuFJVbsw
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✈️ 🇺🇸 De retour des États-Unis, j'ai eu l'occasion d'assister à un match de NBA. Entre les prix exorbitants des billets, le merchandising omniprésent, et même les boissons à 17 dollars (hors taxes évidemment), on comprend vite pourquoi les sports américains sont de véritables machines à cash.
Dans cette vidéo, je vous dévoile :
🏀 Comment la NBA, la NFL et la MLB génèrent des milliards de revenus par an📉 Pourquoi les équipes US sont mieux valorisées que nos clubs européens💵 Les secrets du modèle économique centralisé américain et son impact sur la rentabilité😩 La différence flagrante avec notre Ligue 1 et les autres sports européens ⚽️🏉🏀Et, bien sûr, je vous partage mon avis sur ce qui fait vraiment la force de la NBA et pourquoi ils ont un "moat" (avantage concurrentiel) redoutable.
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Aujourd'hui, 90 % des marchandises que nous utilisons ont voyagé dans un conteneur maritime. Le t-shirt que vous portez, votre téléphone, et même votre cafetière ont probablement traversé des milliers de kilomètres dans ces boîtes métalliques standardisées, rendant possible le commerce mondial comme nous le connaissons. Mais tout cela n'a pas toujours été ainsi.
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Pourquoi les dividendes peuvent-ils booster la croissance des bénéfices des entreprises ? Une étude surprenante montre que quand les entreprises distribuent davantage de dividendes la croissance future est souvent plus élevée.
Dans cette vidéo, on explore la relation entre la distribution de dividendes et la croissance des bénéfices à long terme, à l'aide d'exemples concrets. Que peuvent nous apprendre les géants de la tech comme Microsoft, Alphabet ou Meta sur la gestion optimale du capital ?
Lien vers l'étude: https://images.aqr.com/-/media/AQR/Documents/Insights/Journal-Article/Surprise-Higher-Dividends-Equal-Higher-Earnings-Growth.pdf
Lien YT: https://youtu.be/88F_WG8Q14MLien Dailymotion: https://dai.ly/x97dbcm
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Pourquoi les contrôles des loyers (ou des prix) semblent-ils échouer, peu importe le pays ou l'époque ? Depuis la Mésopotamie antique jusqu'à la France moderne, les tentatives de contrôle des prix finissent souvent par des pénuries, des marchés noirs, et des effets indésirables. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire fascinante (et parfois frustrante) de l'encadrement des prix.
Lien YT: https://youtu.be/od94xKwX4fc
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Dans cette vidéo, je réponds à un email de Nicolas, un investisseur particulier qui envisage de créer son propre fonds d'investissement. Mais gérer l’argent des autres n’est pas la même chose que gérer son propre capital !
Nous allons voir pourquoi la gestion de fonds implique de faire face à la tolérance au risque de ses clients, et comment celle-ci fluctue en fonction des conditions de marché. Je partage également des exemples historiques, notamment la crise de 2008-2009 et le boom des marchés américains depuis 2009, pour illustrer les risques auxquels un futur gérant de fonds pourrait être confronté.Lien YT: https://youtu.be/ZsZS_U66DYI
Lien Dailymotion: https://dai.ly/x96zkk4
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Dans cette nouvelle vidéo, nous continuons l'incroyable aventure de la création de Visa.
Nous sommes en 1966 : Bank of America a lancé la première carte de crédit, et les banques sont convaincues… mais le chaos règne en coulisses.
Découvrez comment Dee Hock, un banquier inconnu, prend les rênes pour transformer le système en un réseau mondial. De l’effondrement imminent à l’introduction en bourse de 2008, Visa est devenue bien plus qu'une simple carte !Lien YT: https://youtu.be/5mx4M99wjhs
Lien Dailymotion: https://dai.ly/x96mig6
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Dans cette vidéo, je vous raconte l'incroyable histoire de la naissance de Visa. Comment une simple opération marketing lancée par Bank of America à Fresno, en 1958, a transformé la manière de consommer des Américains et créé une véritable révolution du crédit !
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Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les stratégies d’investissement qui fonctionnaient bien auparavant peuvent soudainement ne plus marcher. J'explique comment le paradoxe du bar d’El Farol de l'économiste Brian Arthur s'applique à la bourse et pourquoi il n'existe pas de stratégie parfaite en investissement.
À travers l'exemple des départs en vacances et du problème de l'anticipation collective, nous verrons pourquoi il est si difficile de prédire les mouvements des marchés et comment les décisions des investisseurs sont influencées par les attentes des autres.
Je partage également mes réflexions sur ma propre stratégie d'investissement "quality" et le risque qu'elle ne soit plus aussi efficace qu'avant.
Faut-il changer de stratégie ou s’adapter en permanence aux conditions du marché ? La réponse n’est pas simple, mais elle est essentielle pour tout investisseur.
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Malgré des baisses spectaculaires de -60%, -80% ou -90% des sociétés comme Worldline, Atos et Orpéa attirent de nombreux investisseurs à la recherche d’un rebond potentiel.
Mais attention, c'est un piège !👉 Les leçons de Charles Darwin nous montrent que, tout comme dans la nature avec la sélection naturelle, en bourse il faut savoir éviter les erreurs fatales.
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Découvrez comment repérer les entreprises avec un véritable avantage compétitif (moat) qui leur permet de dominer leur marché et de maintenir leur rentabilité sur le long terme.
Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi le moat est crucial pour évaluer la valeur d'une action et vous révèle les 4 indicateurs financiers concrets à analyser absolument pour identifier un moat.
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Peut-on vraiment prédire le marché avec l'analyse technique ? Beaucoup d'investisseurs se fient aux graphiques pour leurs décisions d'achat et de vente, mais que se passe-t-il réellement dans notre cerveau quand on regarde ces graphiques de prix ? Une nouvelle étude fascinante utilise le suivi des yeux (oculométrie) pour dévoiler comment nous analysons les tendances et les niveaux de prix. Découvrez comment nos biais cognitifs influencent nos prévisions et pourquoi nous nous concentrons souvent sur les données récentes et les extrêmes.
Lien vers l'étude : Ici
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On rêve tous d’un portefeuille passif parfait, capable de performer quelles que soient les conditions de marché. C’est exactement ce qu’a voulu créer Ray Dalio, l'un des gérants de fonds les plus connus au monde, avec son fameux All Weather Portfolio, ou Portefeuille 4 Saisons. 🌦️
Dans cette vidéo, je vous explique le concept de ce portefeuille unique, conçu pour naviguer à travers les cycles économiques – que ce soit en période de boom, de récession, d'inflation, ou de déflation.
Découvrez ses avantages et inconvénients, et comment vous pouvez le répliquer facilement avec des ETF adaptés aux investisseurs européens. 📈
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Dans cette vidéo, je vous emmène dans les coulisses de l'une des marques les plus emblématiques du monde : Nike. Inspirée du livre "L'art de la victoire" de Phil Knight, fondateur de Nike, je vous raconte comment cette entreprise, à ses débuts, a frôlé la faillite à plusieurs reprises... et ce, malgré une croissance fulgurante !
Vous vous demandez comment une entreprise qui double ses ventes chaque année peut être au bord du gouffre financier ? La réponse se trouve dans un concept clé de la gestion d'entreprise : le BFR. Découvrez comment Phil Knight a dû jongler avec les banques, les fournisseurs japonais, et des finances tendues pour éviter la catastrophe.
Nous verrons également pourquoi certaines entreprises, comme Booking ou Airbnb, n'ont pas ce problème et génèrent même de la trésorerie à partir de leur activité. En comparant différents secteurs, je vous expliquerai pourquoi certains modèles d'affaires sont bien plus "faciles" que d'autres. -
Investir dans des ETFs semble être la solution parfaite pour les investisseurs débutants et confirmés.
Avec des frais faibles et une diversification automatique, on pourrait penser que les rendements suivent toujours ceux du marché… Mais la réalité est bien différente. 😬
Dans cette vidéo, je vous dévoile le grand piège du "behavior gap" (ou "écart de comportement"), un phénomène psychologique qui pousse les investisseurs à prendre des décisions irrationnelles basées sur leurs émotions, et qui coûte cher en termes de rendement ! 💸
Liens vers les études :
Etude n°1
Etude n°2
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Dans cette vidéo, découvrez pourquoi NVIDIA est une entreprise unique dans le monde de la tech. Avec une croissance trimestrielle impressionnante de 15 à 88 % et des marges d'exploitation de 63 %, NVIDIA combine croissance fulgurante et profitabilité comme aucune autre.
Nous explorons comment NVIDIA alimente les géants comme Meta, Microsoft, Amazon, et Alphabet avec ses puces révolutionnaires et ses solutions d'IA. Leur nouvelle plateforme Blackwell est déjà convoitée par tous !
Plongez dans l'univers de NVIDIA et voyez pourquoi elle redéfinit l'avenir de la technologie et reste incontournable pour la révolution de l'intelligence artificielle ! -
Découvrez comment les géants de la tech comme Google, Amazon, Apple, et Microsoft sont accusés de créer des monopoles dangereux pour l'économie mondiale. De leur domination sur les marchés à l'influence qu'ils exercent sur les régulations, cette vidéo explore les enjeux de leur pouvoir grandissant et les débats parmi les économistes sur les effets de ces quasi-monopoles. Est-ce que ces entreprises innovantes sont une menace pour la concurrence ou un moteur de progrès ?
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