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π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de entrevistar a Toño Álvarez.
Toño viene de una familia de empresarios y, tras años analizando compañías en consultoría estratégica y banca de inversión, se dedica a algo que nunca habíamos tratado en el podcast: comprar empresas que ya funcionan.
En este episodio nos explica por qué España está ante una oportunidad histórica para comprar pymes y cómo cualquiera puede convertirse en dueño de un negocio rentable sin montarlo desde cero.
Temas que cubrimos:
β Su historia: de una familia de empresarios a analizar negocios en consultoría estratégica y banca de inversión
β La oportunidad histórica de España
β Por qué ahora estamos en un "mercado de compradores"
β Por qué comprar un negocio que ya funciona es más rentable que montarlo desde cero
β El consejo más polémico: por qué deberías comprar un negocio antes que una casa
β La escalera para empezar: invertir en una franquicia, comprarla, montar un negocio o comprar uno
β Cómo financiar la compra de una empresa sin tener todo el dinero
β Por qué en EE.UU. esto es masivo y por qué en España la banca todavía no lo financia
β El test definitivo para saber si un negocio funciona de verdad
β Por qué las pymes españolas no escalan
β Cómo valorar un negocio de verdad y el primer paso para empezar hoy
Una auténtica masterclass sobre cómo encontrar, valorar y comprar negocios rentables, y por qué la mayor oportunidad de la próxima década puede estar en la empresa de la esquina de tu calle.
Inversión Racional:
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π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de entrevistar por segunda vez a Juan Haro.
Juan, autor de la exitosa saga "Los trucos de los ricos", vuelve al podcast para presentar su cuarto libro y repasar cómo ha cambiado el panorama económico en España y Europa desde su última visita. Hablamos de los factores que están empujando a mucha gente a buscar alternativas y de lo que hacen los ricos discretos para proteger su patrimonio, su libertad y su tranquilidad.
Temas que cubrimos:
β Su historia: las dos quiebras y el grupo selecto de ricos que le cambió la vida en 2010
β La saga "Los trucos de los ricos": de los 92 trucos del primer libro a la nueva novela
β Por qué el cuarto libro es ficción y qué esconde la familia Orvilla Andrades
β Los 9 factores que están empujando a muchos europeos a buscar alternativas
β El euro digital (CBDC) y el afán recaudatorio: cómo Hacienda usa la IA para vigilar cada movimiento
β "¿Quién es tu dueño?": quién controla de verdad tu vida y tu patrimonio
β Cómo blindarte ante embargos preventivos sin dejar de pagar impuestos
β Por qué nunca deberías tener una sociedad al 50% ni todo tu dinero en un solo banco
β Cómo usar la inteligencia artificial para anticipar el peor escenario y blindar tus contratos
β La diferencia entre huir (por miedo) y escapar (por conciencia): qué es la Ciudadela Ulises
Una conversación sin filtros sobre el sistema en el que vivimos, cómo proteger lo que es tuyo y por qué la verdadera libertad empieza por un cambio de mentalidad.
Inversión Racional:
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π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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En este episodio conversamos con Javier Yuste, uno de los fundadores de Mecides sobre cómo el Tax Lease se ha convertido en una herramienta clave para impulsar la innovación en España, y ayudar a reducir la carga fiscal de autónomos y empresas, a través de un modelo regulado y respaldado jurídicamente.
Para autónomos y empresas con elevada carga fiscal:
Reduce tu carga tributaria de forma eficiente redirigiendo parte de tus impuestos a proyectos innovadores y accediendo a un ahorro fiscal de hasta el 30%. Más información ππΌ https://www.mecides.es/inversion-racional-ir/
Para empresas con proyectos de I+D+i:
Obtén financiación desde el inicio de tu proyecto, sin dilución, sin deuda y compatible con otras ayudas públicas. Descubre cómo el Tax Lease puede acelerar el desarrollo de tu innovación ππΌ https://www.mecides.es/inversion-racional-tax-lease/
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! Hoy Luis Miguel tiene el placer de entrevistar a Javier Yuste.
Javier es emprendedor en serie desde hace más de 20 años y hoy dirige una de las empresas más grandes de España en estructuración de proyectos de I+D+i, moviendo cerca de 100 millones de euros al año. Venimos a tocar un tema que nunca habíamos tratado en el podcast: cómo autónomos, empresarios e inversores pueden pagar muchísimos menos impuestos de forma 100% legal, aprovechando los créditos fiscales por investigación, desarrollo e innovación.
Spoiler: es un mecanismo que llevan usando 20 años grandes empresas pero que casi nadie de a pie conoce.
Temas que cubrimos:
β Qué son los créditos fiscales por I+D+i y por qué los gobiernos y la UE los crean
β Por qué Europa quiere incentivar la innovación de fronteras para adentro
β Qué actividades califican de verdad como I+D+i
β Qué es el "tax lease" y por qué es una estructura tan compleja
β Cómo un autónomo o empresario compra créditos fiscales de otras empresas para reducir su factura con Hacienda
β Por qué no puedes comprar créditos fiscales de tu propia compañía
β De dónde sale la rentabilidad real: la parte que reduces de base imponible + la parte del crédito fiscal en sí
β Por qué NO es un fondo: está limitado por Hacienda y por tu base imponible del año
β El seguro que cubre al inversor ante cualquier revisión de Hacienda
β Por qué no hay riesgo de equity
β El desbalance entre oferta y demanda: por qué quien planifica antes se lleva el mejor hueco
β Nómina vs autónomo: cuándo te interesa cada una para optimizar
β Cómo detectar y evitar proyectos fraudulentos
β Por qué el miedo cultural a todo lo "fiscal" en España hace que la gente deje dinero sobre la mesa
Una conversación de más de dos horas para entender cómo funciona de verdad la optimización fiscal en España, sin atajos ni medias verdades.
Inversión Racional:
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π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! Hoy Luis Miguel recibe por sexta vez a Daniel Baeza.
Daniel vuelve para desmontar las narrativas que más fuerza tienen ahora mismo en redes: que el dólar está perdiendo credibilidad, que los BRICS van a sustituir el sistema actual, que Bitcoin puede reemplazar al dinero fiat y que los mercados están en una burbuja. Spoiler: cuando rascas la superficie, ninguna se sostiene.
Temas que cubrimos:
β Qué es realmente el sistema eurodólar y por qué se crearon dólares fuera de EE.UU. desde los años 50
β La historia del petrodólar: cómo nació, qué función cumple y por qué no es lo que crees
β Por qué la narrativa de "muerte al dólar" se repite cada década y nunca se cumple
β BRICS: por qué hay que dejar de decir BRICS y empezar a decir China
β El coste de sustitución: por qué cambiar las tuberías del dólar es casi imposible
β Bitcoin y el sistema fiat: qué problema resuelve realmente y cuál no puede resolver
β Colaterales, repos y la fontanería financiera que nadie te explica
β Por qué los mercados están en máximos históricos pese al caos geopolítico
β El déficit fiscal de EE.UU. como "seguro" de rentabilidad para los activos financieros
β La aceleración del gasto fiscal y su correlación directa con el precio de Bitcoin y la bolsa
β Por qué todo el mundo necesita aprender a invertir, aunque no le guste el sistema
β El peor error del inversor: impregnar sus decisiones con ideología en lugar de datos
Una conversación de más de dos horas para entender cómo funciona realmente el sistema monetario, sin relatos ni sensacionalismo.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:47 Narrativas actuales que retar
9:35 ¿Qué es el sistema eurodólar?
21:40 Por qué la Fed rescata lo que no controla
29:15 El petrodólar
42:22 Las tensiones del dólar
51:30 Stablecoins: la nueva tubería digital del dólar
53:50 China y el dólar
58:50 Bitcoin vs Sistema Fiat
1:03:50 El déficit del 7% en EEUU
1:10:25 Ganadores y perdedores del sistema
1:19:50 ¿Bitcoin como disciplina?
1:25:00 Los mercados siguen subiendo
1:30:00 La subida del petróleo
1:33:05 Tipos reales cerca de cero
1:36:30 El gasto fiscal
1:39:10 Déficit como seguro de rentabilidad y aceleración monetaria
1:46:04 La fórmula para descontar flujos
1:48:50 La accesibilidad para invertir
1:53:00 El déficit como seguro para los inversores
2:00:25 Scott Bessent y el papel del Tesoro en la arquitectura actual
2:05:40 El crédito privado
2:16:50 Los bancos estructuran todo
2:23:20 Consejo para la audiencia
2:26:35 Despedida
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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Te ayudan a rentabilizar tu patrimonio, pero también te ayudan a protegerlo en mercados bajistas.
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! Hoy Luis Miguel tiene el placer de entrevistar por tercera vez a Víctor Alvargonzález.
Víctor, fundador de Nextep Finance y uno de los asesores financieros más reputados de España con más de 35 años de experiencia gestionando miles de millones de euros, vuelve para analizar qué ha cambiado en estos meses, por qué la bolsa sigue subiendo con el estrecho de Ormuz cerrado, dónde están las verdaderas oportunidades y qué amenazas reales se ciernen sobre los distintos activos financieros.
Temas que cubrimos:
β Por qué la IA no es una burbuja: los beneficios por acción crecen al 20% anual, tres veces lo habitual
β El índice que predice los movimientos de la administración norteamericana y cómo aprovecharlo
β Reserva Federal, estrecho de Ormuz y tipos de interés: qué manda en el corto y en el medio plazo
β Por qué la renta fija de largo plazo está destruyendo carteras y qué hacer en su lugar
β La crisis de deuda global: del 60% al 100% del PIB en 20 años y por qué el bono japonés es la señal de alarma
β Claude, robo advisors y el futuro del asesoramiento financiero: a quién le come terreno la IA y a quién no
β Las OPVs que vienen: SpaceX, Anthropic y cómo posicionarte antes de que salgan a bolsa
β Por qué Google es una apuesta indirecta en Anthropic y otras participaciones cruzadas que casi nadie ve
β Los dos grandes retos de inversión en IA: computación y energía
β Private equity, ETFs vs fondos y por qué la arquitectura abierta importa más que nunca
β Por qué el pesimismo es ahora mainstream y ser objetivo no es lo mismo que ser optimista
Una conversación de más de dos horas con uno de los profesionales más independientes y experimentados del sector.
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π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel recibe por segunda vez a Alberto Mera.
Alberto, que tiene un canal de YouTube en el que divulga sobre Bitcoin, repasa todo lo que ha cambiado desde su última visita: el auge y caída de las tesoreras corporativas de Bitcoin, por qué el modelo de liquidez está dejando de funcionar como antes y qué está pasando dentro de la Reserva Federal con la salida de Powell y la llegada de Kevin Warsh.
Temas que cubrimos:
β Por qué Alberto tiene el 100% de su patrimonio en Bitcoin y no piensa diversificar
β El ciclo de Bitcoin: ¿sigue funcionando o el mercado ya lo ha descontado?
β La STRC y la reserva estratégica de Bitcoin: qué implica para el precio y la adopción institucional
β La tesis de la liquidez bancaria que casi nadie está analizando
β Powell no se va: por qué se queda en la Fed y qué implica
β Kevin Warsh y el cambio de régimen en la Reserva Federal
β Oro vs Bitcoin: por qué el dinero está fluyendo hacia el oro y no hacia Bitcoin
β Michael Saylor y el futuro de las tesoreras corporativas de Bitcoin
β Por qué la inflación se mide mal y la Fed toma decisiones con datos que no sirven
β La tragedia del sistema fiat: por qué todo el mundo tiene que ser inversor para sobrevivir
β Multipolaridad, geopolítica y por qué Bitcoin es el activo con menos riesgo en este contexto
Una conversación sin filtros sobre el mundo que viene y por qué Bitcoin sigue siendo la respuesta más sencilla a la pregunta más compleja.
Inversión Racional:
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π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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World Chain 2140 reunió en Zaragoza a algunos de los perfiles más relevantes del ecosistema para debatir sobre infraestructura blockchain, estándares de seguridad, adopción real e impacto económico de un sistema financiero programable.
Un evento centrado en tokenización de activos, seguridad y custodia, exchanges y ramps como conexión entre fiat y cripto, y la transformación económica que puede generar la integración de blockchain en el sistema financiero global.
Más información sobre el evento ππΌ https://www.worldchain2140.com/
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! Esta vez grabado en directo desde el World Chain 2140 en Zaragoza, con un panel de lujo: Cris Carrascosa (CEO de ATH21), Javier Pastor (Bit2Me), Pablo Gómez (CEO de Metlabs, software blockchain) y Pachi Rodríguez (CEO de iDentity, ciberseguridad y herencia digital).
La pregunta central: cómo proteger tus activos digitales. Lo que empieza con custodia termina en un debate sin filtros sobre regulación, privacidad, computación cuántica, agentes de IA y el futuro de la tokenización.
Temas que cubrimos:
β Autocustodia vs exchange regulado: qué conviene de verdad según tu perfil y nivel de conocimiento
β Qué pasa si hackean tu exchange (tus derechos reales bajo MiCA)
β El debate privacidad vs regulación: por qué las normas anti blanqueo en cripto son más duras que en banca tradicional
β Bitcoin "verde" vs bitcoin "sucio": ¿habrá dos precios según la trazabilidad?
β La amenaza cuántica: cuánto falta realmente para que sea un problema y cómo se está preparando el ecosistema
β Agentes de IA que transaccionan con Bitcoin: presente o ciencia ficción
β Tokenización de activos reales: por qué BlackRock, JP Morgan y Larry Fink están apostando todo a esto
β Cartera a largo plazo: qué haría cada panelista con su propio dinero
Una conversación imprescindible para entender los riesgos reales y las oportunidades que se abren en este nuevo ciclo.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:51 Presentación de los Invitados
7:07 ¿Qué hacer si te hackean?
11:10 Recomendación si te estás iniciando
18:55 ¿Cómo responden los exchanges si les hackean?
26:30 ¿Por qué normalizamos estar dentro del mundo FIAT?
30:50 El futuro de la descentralización
38:28 La privacidad
56:40 El valor de minería
1:00:30 Kit para proteger tus cripto activos
1:06:38 Amenazas de la cuántica y la IA en Bitcoin
1:10:33 La tokenización
1:12:00 Los agentes de la IA y Bitcoin
1:17:50 ¿Qué es interesante para invertir a largo plazo?
1:29:26 Despedida
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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En esta entrevista, nos acompaña Pedro Escudero, fundador y CEO de Silverway Asset Management. Con más de 25 años de experiencia en el corazón de Wall Street (Lehman Brothers, Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank) y graduado con honores Suma Cum Laude en la Universidad de Duke, Pedro gestiona actualmente mandatos institucionales desde EE. UU. Ahora con Silverway democratiza la inversión de élite desde 500 euros.
Hablamos sobre su metodología de inversión, por qué el skin in the game es innegociable, la situación actual de los mercados globales y cómo su etapa en el tenis de alta competición moldeó su disciplina para minimizar 'errores no forzados' en la gestión de activos.
ππΌ Más información sobre Silverway Asset Management: https://bit.ly/silverway_inversionracional
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de recibir a Pedro Escudero.
Pedro, gestor con más de dos décadas de experiencia en Wall Street y fundador de Silverway Asset Management, comparte su filosofía Quality + Growth + Value, los dos filtros con los que decide en 60 segundos si una empresa merece su tiempo, y por qué el "value puro" tan extendido en España es una trampa que ha costado años de rentabilidad.
Temas que cubrimos:
β Lo que se vivía dentro del trading floor de Citigroup en 2008 con la acción por debajo de un dólar
β Por qué el "value puro" español es una trampa y qué le falta: crecimiento y calidad
β Los dos filtros para decidir en 60 segundos si una empresa merece tu tiempo
β Por qué el americano se jubila con mucho más dinero que el español
β La predictibilidad como factor número uno de toda decisión de inversión
β Cómo protegerte de la inflación con empresas que tienen pricing power
β Silverway Asset Management: cuándo lanza y cómo invertir desde 500 euros
Una conversación imprescindible para entender cómo piensa un gestor que lleva dos décadas compitiendo con la élite de Wall Street
Inversión Racional:
π Aprende a invertir como un profesional con nuestro curso avanzado: https://www.inversionracional.com/curso-inversion/
CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:49 ¿Quién es Pedro Escudero?
12:12 Vivencias de Pedro en Wall Street
16:55 Cómo fue su evolución en EEUU
19:20 Cómo vivió la crisis del 2008
22:20 La volatilidad es una oportunidad
25:24 Estilo de inversion de Pedro
32:07 Oportunidades de inversión interesantes
37:37 La importancia de tener conocimiento del sector
45:30 La rentabilidad personal de Pedro
56:11 La falta de competitividad en los negocios en España
1:04:42 La educación constante de la mente
1:08:56 Combatir el aburrimiento
1:16:04 Las Small Caps
1:24:22 Cómo investigar oportunidades de inversion
1:34:20 Ejemplo de sector para invertir
1:43:58 Los activos refugio
1:55:31 Cómo funciona Silverway
2:06:22 Despedida
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de recibir por quinta vez a Lorenzo Ramírez.
Lorenzo, periodista e investigador especializado en geopolítica y poder, habla de Donald Trump sin cortapisas: de la intrahistoria que nadie te cuenta, de quién le financia de verdad, de por qué ha terminado traicionando a sus propios votantes y de cómo todo lo que está pasando en la geopolítica mundial afecta directamente a tu dinero y a tus inversiones.
Un episodio que está al borde de la censura. Porque lo que Lorenzo cuenta no lo encontrarás en los medios convencionales.
Temas que cubrimos:
β Cómo funciona la financiación política en Estados Unidos y por qué ningún presidente puede llegar al poder sin el apoyo de determinados lobbies
β El papel real de Elon Musk: contratista del Estado, no salvador del planeta, y cómo forzó a OpenAI a convertirse en un producto de pago
β El lobby sionista (AIPAC): qué es, cómo funciona y por qué controla la gran mayoría de los congresistas de Estados Unidos
β La guerra contra Irán: por qué Trump la apoyó aunque le destruyera políticamente y qué hay detrás de esa decisión
β Los archivos Epstein como herramienta de chantaje político y su relación con las decisiones de Trump
β Jared Kushner y Steve Witkoff: por qué la inteligencia británica los acusa de ser agentes del Mossad
β Cómo los hijos del Secretario de Comercio de Trump se enriquecieron comprando derechos de cobro de aranceles con información privilegiada
β Larry Ellison y el control del aparato mediático norteamericano
β J. D. Vance y el plan para posicionarlo como el próximo presidente "serio" tras el caos de Trump
β La ventana de Overton: cómo se manipula la percepción colectiva para normalizar lo que antes era impensable
Si quieres entender de verdad lo que mueve el mundo y cómo proteger tu patrimonio en medio de este tablero de juego, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:39 Donald Trump es un traidor
8:02 ¿Quién es realmente Donald Trump?
17:30 ¿Cómo funciona la financiación?
23:35 El Asalto al Congreso como momento clave
28:44 Cómo controlan la masa y manipulan la realidad
36:10 La figura de Scott Bessent
46:32 ¿De dónde llega J. D. Vance?
58:01 La SEC y la corrupción
1:00:30 El escándalo se tapa con otro escándalo
1:06:35 El capitalismo no existe
1:10:40 Las tensiones del gobierno de Trump
1:18:30 El documento de seguridad nacional
1:24:50 La influencia de Israel en EEUU
1:38:40 ¿Cómo funciona la AIPAC?
1:45:10 El apoyo de Trump a Israel en la guerra
1:58:47 La etapa de racionamientos
2:07:05 Cómo Pedro Sánchez se mantiene en el poder
2:14:23 Conclusiones de la charla
2:20:34 Despedida
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de recibir por tercera vez a Jorge Soriano.
Jorge, CEO de Criptan, viene a contar sin filtros lo que ha supuesto pelear meses contra el regulador para conseguir la autorización, qué está pasando de verdad en la industria cripto en Europa y en Estados Unidos, y por qué 2025 y 2026 van a marcar un antes y un después en cómo el mundo gestiona su dinero digital.
Temas que cubrimos:
β Qué es MiCA y por qué es el mayor cambio regulatorio de la historia del cripto en Europa
β El proceso brutal de conseguir la licencia: 18 meses, la CNMV y lo que nadie te cuenta
β Qué va a pasar con las más de 100 plataformas cripto en España que aún no tienen MiCA
β Stablecoins: qué son USDC y EuroC, por qué Europa prohíbe dar rentabilidad sobre ellas y qué batalla hay detrás
β La Clarity Act en EEUU: qué cambia respecto a MiCA y por qué Coinbase está guerreando contra los bancos
β Por qué los bancos tradicionales van a llegar tarde al cripto y qué está haciendo BBVA y Santander que el resto no hace
β Qué pasa con Visa y MasterCard cuando el dinero empiece a moverse en blockchain
β Los productos de Cripto: Bitcoin, stablecoins, custodia y cómo generan rentabilidad con el menor riesgo posible
β Por qué la rentabilidad en stablecoins ha bajado y qué significa eso para el mercado
Si inviertes en cripto, tienes Bitcoin parado o simplemente quieres entender hacia dónde va el dinero en los próximos años, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
π Aprende a invertir como un profesional con nuestro curso avanzado: https://www.inversionracional.com/curso-inversion/
CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:21 Qué es MICA y por qué cambia todo el mercado
21:30 La evolución de las Stablecoins: la guerra por el euro digital
29:14 Cómo Tether abandonó Europa
34:30 ¿Qué harán los bancos?
38:50 Está cambiando la infraestructura
43:20 La teoría de juegos
44:40 Visa, MasterCard y la migración de infraestructura
47:10 Diferencias entre Genius Act, Clarity Act y MiCA
51:40 La empresa Circle
1:00:25 Adopción retail vs adopción institucional
1:07:45 ¿Por qué Criptan da menos en stablecoins?
1:09:37 Liquidez en cripto
1:14:30 Bitcoin es una inversión a largo plazo
1:18:15 Productos Criptan explicados
1:25:58 La gente cada vez quiere más
1:29:50 La fiscalidad
1:39:10 El hate
1:42:30 La visión cuántica
1:48:07 La relación de la IA y las criptos
1:53:38 Visión de Jorge a 5 años
2:02:24 De un bitcoin se generan más bitcoins
2:04:02 No puedes no tener Bitcoin
2:18:36 Despedida
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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En este episodio hablamos con Eric Sánchez, CEO y fundador de Reental, una de las plataformas líderes a nivel mundial en inversión inmobiliaria tokenizada.
Reental está revolucionando la forma de invertir en real estate, permitiendo a miles de personas acceder a oportunidades antes reservadas a grandes capitales.
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Descubre cómo funciona la tokenización inmobiliaria, qué oportunidades ofrece y por qué está transformando el sector de la inversión.
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de entrevistar a Eric Sánchez.
Eric, CEO y cofundador de Reental, una de las plataformas líderes a nivel mundial en inversión inmobiliaria tokenizada, viene a explicar sin tecnicismos innecesarios, cómo la tokenización va a transformar la manera en que el mundo invierte, y por qué jugadores como BlackRock o JP Morgan ya están apostando por ello.
Temas que cubrimos:
β De jugador de baloncesto profesional a CEO: cómo se reinventó Eric al retirarse con 33 años
β Qué es la tokenización y por qué es mucho más que una criptomoneda
β Cómo invertir en inmobiliario desde 100€ con liquidez real y sin hipotecas
β Por qué BlackRock, JP Morgan y la SEC ya están apostando por tokenizar la economía
β La seguridad jurídica detrás de los tokens: qué dice la CNMV y la regulación europea
β Qué pasa con tu inversión si Reental desaparece (y por qué tu capital está protegido en blockchain)
β Cómo usar tus tokens inmobiliarios como colateral para pedir liquidez sin vender
β El interés compuesto programado: cómo automatizar la reinversión de rentas
β Mercados donde opera Reental: España, Miami, Dubai, República Dominicana y más
β Por qué la tokenización va a ser como una "micro-salida a bolsa" para cualquier empresa
Si inviertes, emprendes o simplemente quieres entender hacia dónde va el dinero en los próximos años, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:53 ¿Quién es Eric Sanchez?
9:04 Cómo llega la tokenización a su vida
13:20 Tokenizar la economia
18:00 Interés compuesto programado en inmobiliario
21:20 ¿Cómo se comercia con la tokenización?
29:40 Funcionamiento de Reental
33:05 Fecha de salida de las operaciones
34:55 Casos comunes de Reental
41:00 La Seguridad jurídica
46:37 Qué pasa si Reental desaparece (la protección del inversor)
49:40 Los mercados regulados
51:56 Volumen negociado de Reental
56:06 Fiscalidad y reinversión automática
1:02:08 Cómo consigue Reental su rentabilidad
1:08:35 El inmobiliario tradicional vs tokenización
1:17:50 Usar tokens como colateral
1:25:14 El colateral no es volátil
1:26:40 El token de utilidad
1:36:08 Riesgos reales de la inversión tokenizada
1:43:23 Operaciones más rentables
1:50:30 El futuro en 2026
1:54:00 Evolución de la tokenización: Securitize
1:59:00 Mensaje final de Eric para la audiencia
2:02:50 Despedida
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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Hoy hablamos con Xavi Abat, uno de los abogados más conocidos en redes sociales, con más de 3 millones de seguidores.
πΆ Aprende a proteger tu dinero y tomar mejores decisiones financieras: https://bit.ly/XaviAbatxInversionRacional
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Xavi Abat.
Xavi, el abogado más seguido de España en redes sociales, con casi un millón de seguidores en Instagram y más de 10.000 vídeos publicados en seis años, lleva más de 26 años ejerciendo como abogado, es profesor universitario, tiene un máster en Nuevas Tecnologías y otro en Derecho Penal. Pero lo que le hizo conocido fue algo diferente: ser el primero en explicar el derecho de forma clara, directa y gratuita en TikTok, cuando nadie más lo hacía.
Hoy viene a hablar sin filtros de los temas legales y fiscales que más afectan a los inversores y al ciudadano de a pie.
Temas que cubrimos:
β Cómo construyó su marca personal desde cero y por qué los primeros años fueron duros
β La Ley de Segunda Oportunidad: qué es, quién puede acogerse y cómo eliminar deudas legalmente
β Tarjetas revolving: cómo saber si la tuya es usuraria y cómo reclamar tu dinero
β Holdings: cuándo tiene sentido crearla, cuándo no y los errores que comete la gente con ellas
β Divorcio y protección de patrimonio: lo que la ley permite y lo que mucha gente no sabe
β Las trampas de financiación de coches y cómo detectarlas antes de firmar
β Las leyes más injustas de España según un abogado con 26 años de experiencia
Si inviertes, emprendes o simplemente quieres entender tus derechos, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
π Aprende a invertir como un profesional con nuestro curso avanzado: https://www.inversionracional.com/curso-inversion/
CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:54 Quién es Xavi Abat
6:20 ¿Cómo empezó Xavi en las redes sociales?
14:50 El hate en redes sociales
22:33 Consejos a la hora de crear contenido
26:50 Situaciones financieras
36:24 Las preferentes del Santander y los valores bancarios
40:09 ¿Es recomendable tener siempre un abogado?
44:24 Tarjetas revolving: cómo funcionan y cómo reclamar
52:20 Financieras de coches
57:00 Conclusiones sobre el contenido vertical
1:05:50 Ley de Segunda Oportunidad: el reset financiero
1:13:10 El sistema siempre ataca al más débil
1:18:25 Hipotecas, dación en pago y segunda oportunidad
1:24:10 Divorcios y protección patrimonial
1:40:26 Lo legal no siempre es lo justo
1:45:53 Las 3 leyes más injustas de la actualidad
2:00:05 Déficit estructural y el colapso de las pensiones
2:03:40 Devaluación silenciosa
2:06:08 La membresía de Xavi
2:13:50 Consejo final de Xavi
2:15:53 Despedida
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz recibe de nuevo a Tomás Maraver.
Tomás, gestor de fondos con más de 10 años de experiencia en inversión en calidad al frente de una gestora que supera los 400 millones de euros bajo gestión con cliente institucional, lleva 18 meses navegando lo que él mismo llama el apocalipsis de la estrategia quality: el peor entorno para la inversión en calidad desde la burbuja puntocom.
Hoy vuelve al podcast para destripar sin filtros qué está pasando en los mercados, por qué han salido de toda exposición a IA y dónde están encontrando las oportunidades reales ahora mismo.
Temas que cubrimos:
β El "apocalipsis de calidad": por qué los mejores negocios del mundo han caído mientras sube todo lo demás
β Momentum vs fundamentales: cómo las narrativas han desconectado completamente el precio del valor
β IA y valoraciones: por qué tienen cero exposición y cómo lo comparan con la burbuja puntocom
β Centros de datos: el negocio que parecía un oligopolio perfecto y por qué la tesis ha cambiado
β Software después de la IA: qué compañías sobreviven, cuáles mueren y por qué SAP es diferente
β Universal Music Group: la tesis de inversión en un monopolio que el mercado está ignorando
β Stock-based compensation: el error de valoración que comete casi todo el mundo en software
β Dónde están encontrando oportunidades ahora mismo en un mercado dominado por el ruido
Si inviertes a largo plazo y quieres entender de verdad qué está pasando en los mercados más allá del ruido, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
π Aprende a invertir como un profesional con nuestro curso avanzado: https://www.inversionracional.com/curso-inversion/
CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
3:00 El apocalipsis de los fondos de calidad
9:58 Qué es calidad de verdad y qué son trampas de calidad
14:40 3 factores que tener en cuenta al invertir
20:38 Por qué la IA va a cambiar el mundo y los inversores van a perder dinero
32:48 No hay barreras de entrada a la IA
37:04 ¿Qué va a pasar con los centros de datos?
39:01 Los tres cambios que destruyeron la tesis
43:55 ¿Por qué invierten todos a la vez?
49:04 La importancia de hacer los números
54:22 La lucha por el trono
58:24 La tortura como inversor
1:00:20 Checklist a la hora de invertir en empresas
1:06:27 Tesis Universal Music Group: el monopolio musical con pricing power contractual
1:19:50 Tesis SAP: el ERP que nadie puede reemplazar y la IA que le ayuda a crecer
1:32: 55 Tesis UnitedHealth: la aseguradora más odiada y la oportunidad que el mercado no ve
1:43:32 Los errores de omisión de Tomás
1:49:00 Invertir en compañías que ofrecen servicios con mucha demanda
1:54:46 El ROIIC: la métrica que separa los negocios que duran de los que explotan
2:06:42 Gestión de la liquidez
2:08:00 Consejo para inversores
2:11:40 Despedida
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Este producto requiere una inversión mínima de 10.000€ a contratar a través de un servicio de asesoramiento financiero. La inversión en fondos de capital privado presenta riesgos, como el de iliquidez. Ni la inversión, ni la rentabilidad objetivo está garantizada. Más info sobre riesgos: crescenta.com/condiciones
π Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz recibe a Alejandra Mugiro.
El 95% de las empresas del mundo son privadas. Nunca cotizan. Nunca las verás en tu bróker. Y sin embargo, ahí es donde los grandes patrimonios llevan décadas generando rentabilidad.
Alejandra Muguiro es directora de inversiones en Crescenta, una de las pocas gestoras especializadas en private equity para el inversor minorista cualificado. Lleva toda su carrera en mercados privados: banca de inversión en Citi en Londres, private equity en Altamar y gestión del balance en Commerzbank. Hoy supervisa más de 300 millones de euros en fondos de PE seleccionados a nivel institucional.
Temas que cubrimos:
β Mercados privados vs públicos: qué cambia para tu cartera y qué debes saber antes de entrar
β La crisis del crédito privado y los fondos evergreen: qué está pasando realmente (y qué no)
β Cómo seleccionan los fondos los inversores institucionales (y qué puedes aprender tú de ese proceso)
β IA y private equity: el software que muere y el que sobrevive, según quien está en el sector
β Mercado de secundarios en 2026: por qué es la mayor oportunidad del PE ahora mismo
β MOIC, TIR, DPI y TVPI: las métricas que debes conocer antes de invertir en cualquier fondo
β Cómo construir exposición a PE paso a paso como inversor minorista cualificado
β Los riesgos que nadie te cuenta y las oportunidades que la mayoría no está viendo
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
2:51 ¿Quién es Alejandra Muguiro? Carrera en Private Equity
07:47: Evolución del Private Equity: de inversores institucionales a minoristas
08:59 Mercados públicos vs mercados privados: diferencias clave para invertir
11:05 La trampa de la liquidez: el mito del mercado siempre líquido
13:35 Cómo detectar valoraciones infladas al seleccionar fondos de Private Equity
19:01 Requisitos para invertir en Private Equity como minorista
26:07 Tipos de estrategias en Private Equity: Buyout, Growth, Venture y Real Assets
30:57 ¿Qué son los fondos secundarios y cómo funcionan? LP-leds vs GP-leds
35:42 Cómo analizar el track record y la disciplina de salida de una gestora
39:38 ¿Cuál es el mejor momento para invertir en Private Equity?
42:41 ¿Qué es una añada en Private Equity y cómo diversificar por año?
45:45 Inteligencia artificial y su impacto en las empresas de Private Equity
51:50 Crédito privado: ¿es el caldo de cultivo de la próxima crisis financiera?
59:51 Crisis de reembolsos en fondos evergreen: causas y consecuencias
1:04:41 Tensiones de crédito privado: impacto colateral en el Private Equity
1:08:15 Due diligence institucional: proceso de selección de fondos de Private Equity
1:16:27 ¿Qué rentabilidades reales se consiguen en Private Equity? Más del 15% neto
1:22:24 Comisiones en Private Equity y diferenciadores de Crescent frente a competidores
1:25:10 Guerra de precios en el sector y sus consecuencias para el inversor
1:26:36 ¿Por qué no puedes invertir en Private Equity desde 1 euro? Regulación y riesgos
1:31:56 Dónde están las mejores oportunidades de inversión en Private Equity en 2026
1:34:47 Mercado de secundarios: la oportunidad récord de 2026
1:37:09 Cómo combinar Buyout, Growth y Secundarios en una cartera
1:39:27 Empresas conocidas respaldadas por Private Equity: Idealista y casos reales
1:41:38 Venture Capital vs Private Equity: diferencias de tamaño y fases de inversión
1:42:57 Private Equity europeo vs americano: oportunidades y regulación
1:46:22 Métricas clave del Private Equity: MOIC, TVPI, DPI y cómo interpretarlas
1:56:20 Hoja de ruta para el inversor particular que quiere empezar en Private Equity
2:01:02 Despedida
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz recibe por tercera vez a Javier del Valle.
Javier, analista macro independiente y divulgador financiero con más de 100.000 suscriptores en YouTube, vuelve al podcast para hablar de lo que realmente mueve el dinero: por qué vivimos en una economía de activos y no de salarios, cómo aplicar el factor momentum con ETFs a coste casi cero, y qué está haciendo la inteligencia artificial con el mercado de trabajo y con tu cartera.
Temas que cubrimos:
β Por qué no vivimos en una economía de salarios sino de activos, y qué significa eso para tu patrimonio
β Cómo los baby boomers acumularon más del 60% de todos los activos y por qué tu sueldo no puede competir con eso
β Por qué los impuestos al ahorro van a subir y cómo protegerte antes de que lo hagan
β Gestión activa vs gestión pasiva: cuándo tiene sentido pagar comisiones y cuándo no
β Qué es el factor momentum, por qué el propio Fama lo llamó "la mayor humillación de su modelo" y cómo meterlo en tu cartera con un ETF
β Cómo combinar value y momentum para entrar barato y escalar solo cuando el mercado te da la razón
β La cartera actual de Javier: renta fija de corto plazo, exposición global, Bitcoin, oro y sus únicas dos posiciones tecnológicas
β El análisis de la IA que se hizo viral con 30 millones de visualizaciones, que Bloomberg citó y que plantea un escenario que nadie quiere escuchar
β Quién es el verdadero ganador de la IA en bolsa (y no son los semiconductores)
β Por qué ya existen ETFs de drones, uranio y reconstrucción de Ucrania, y qué dice eso del futuro de la inversión
Un episodio para inversores que quieren entender el sistema tal y como es, construir una cartera con criterio y dejar de llegar tarde a las oportunidades que el mercado lleva décadas poniendo delante.
Inversión Racional:
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar por segunda vez a Noely Méndez.
Noely, analista financiero y cofundador de Capital Faktory Research, analiza la mayor disrupción que está viviendo el sector tecnológico en 2026.
En solo dos semanas, el SaaSmagedón borró 285.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Noely nos explica por qué parte de esa caída es racional, cuáles son las empresas que van a sobrevivir y dónde están las oportunidades reales en medio del pánico.
Temas que cubrimos:
β Qué es el SaaSmagedón: por qué la irrupción de la IA generativa ha destruido 285.000 millones en capitalización bursátil en semanas
β Por qué el software general se está comoditizando y qué implica para la industria SaaS
β Cómo distinguir el SaaS que va a sobrevivir del que está condenado a desaparecer
β MSCI: por qué tiene un negocio blindado con márgenes del 60%, retención del 96% y un CEO comprando acciones cada vez que cae a 30 veces beneficios
β Adobe: trampa de valor u oportunidad generacional
β Figma: por qué la caída de la adquisición por Adobe puede ser una oportunidad y qué hace diferente su modelo
β Uber: por qué el mercado la arrastró con el SaaS cuando no tiene nada que ver
β Cómo usar la IA como ventaja competitiva en el análisis de empresas sin caer en sus trampas
β FactSet: el proveedor de datos financieros en el punto de mira de la IA
Un episodio para inversores que quieren separar el ruido del mercado de las oportunidades reales que está creando la disrupción tecnológica
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Martí Alonso.
Martí es un analista de inversiones de 27 años que construye tesis elaboradas con un enfoque profundo y metódico, y se encuentra en proceso de lanzar su propio fondo de inversión.
Este episodio mezcla análisis forense de empresas, situaciones especiales y oportunidades donde nadie más está mirando, desde Fannie Mae cotizando a precios de saldo hasta bancos con dividendos de doble dígito en mercados emergentes.
Temas que cubrimos:
β Quién es Martí Alonso y cómo llegó a gestionar su propio capital con 27 años
β Por qué la inversión premia la curiosidad y cómo convertirla en ventaja competitiva
β Análisis forense de empresas: la contabilidad como herramienta para encontrar lo que el mercado ignora
β Fannie Mae y Freddie Mac: modelo de negocio, rol en 2008 y 18 años en el limbo
β La tesis de privatización: por qué una salida del Tesoro podría desbloquear su valor
β Bancos en mercados emergentes: dividendos del 15–17% en Kazajistán, Georgia y Uzbekistán
β Cómo analizar bancos y por qué son las empresas contablemente más difíciles de leer
β La tesis fallida de Neonode: la lección sobre apuestas simétricas y la importancia del catalizador
Una masterclass de análisis de empresas para inversores que quieren entender dónde están las oportunidades reales cuando el mercado no está mirando.
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Borja Neira.
Borja, consultor e investigador especializado en las infraestructuras del sistema financiero, lleva años en el cruce entre el mundo bancario tradicional y el ecosistema cripto, y en este episodio de más de 2 horas desgrana como nadie en español la fontanería real del dinero: desde cómo quebró Lehman Brothers de verdad, hasta por qué Estados Unidos tiene tanta prisa con las stablecoins, pasando por la tokenización de activos y el futuro del sistema financiero global.
Una conversación que te va a obligar a repasar lo que crees que saber sobre el dinero.
Temas que cubrimos:
β Por qué Lehman quebró por falta de liquidez, no por sus pérdidas
β Qué es en realidad un depósito bancario
β Tether vs Circle: dos modelos opuestos de stablecoin
β La guerra entre bancos y emisores de stable coins
β Por qué la liquidación instantánea puede encarecer el sistema
β Los cuatro modelos de tokenización de acciones y qué derechos tienes realmente
β Cómo las stablecoins están dolarizando el mundo en silencio
β Por qué los países emergentes están comprando oro masivamente
β Bitcoin: por qué escala mal en pureza y cómo los derivados dominan su precio
β Qué deberían hacer los españoles con sus ahorros ahora mismo
Una masterclass sobre el sistema monetario, la tokenización y las guerras invisibles que van a definir cómo funciona el dinero en los próximos años.
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Reserva tu plaza para la formación gratuita y en directo de 2 días donde aprenderás a invertir por ti mismo y a proteger tu dinero de la inflación: https://bit.ly/formacion-marzo
En esta entrevista hablo sin filtros sobre algo que me preocupa: el 90% de ahorradores se está empobreciendo sin darse cuenta.
Y lo peor es que piensan que están haciendo lo correcto.
Dejando su dinero en el banco. Confiando en que "alguien" se ocupe de su futuro. Esperando a que las cosas mejoren solas.
Pero las cosas no van a mejorar solas.
Por eso el 4 y 5 de marzo voy a enseñarte:
* Cómo invierte el 0,1% más rico del planeta (y cómo tú puedes replicarlo aunque empieces con 100€ al mes)
* Por qué el sistema de pensiones está quebrado desde sus inicios y qué hacer al respecto
* Tu hoja de ruta exacta para construir un patrimonio sólido, generar rentas y jubilarte con tranquilidad (sin importar tu edad actual)
* El error que comete el 90% al calcular su jubilación y que les hace trabajar 10 años de más
Puedes reservar tu plaza gratuita aquí: https://bit.ly/formacion-marzo
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz recibe por segunda vez a Javier Ruiz.
Javier, gestor y cofundador de Horos Asset Management, nos cuenta cómo han pasado de 150 a 430 millones en activos en apenas un año, por qué llevan más de una década esperando el momento perfecto para entrar en el sector petrolero y por qué la "burbuja racional" de la inteligencia artificial le recuerda peligrosamente a las puntocom.
Una conversación de más de 2 horas que conecta ciclos del capital, análisis de compañías reales, renta fija corporativa y los riesgos ocultos de la gestión indexada como pocas veces se ha hecho en español.
Temas que cubrimos:
β De 5.000 a 19.000 partícipes: qué ha pasado en Horos Asset Management
β Por qué el Ibex ha subido más que otras bolsas
β La revolución del shale americano: cómo cambió las reglas del juego del petróleo y por qué ahora crea la oportunidad inversa
β Servicios petroleros en mínimos de década: TGS, plataformas petrolíferas y por qué las quiebras del pasado son la oportunidad del presente
β Pluxee: oligopolio global con márgenes del 37%, float incluido, y el riesgo regulatorio de Brasil que la ha hundido en mínimos históricos
β Naspers/Prosus/Tencent: la "doble caníbal"
β Horos Patrimonio: el nuevo fondo de renta fija corporativa que ha captado 50 millones en meses (y por qué las petroleras pagan cupones del 7% sin tener deuda)
β La "burbuja racional" de la IA: dilema del prisionero, CAPEX de 750.000M$ y por qué Jeff Bezos y Sam Altman admiten que hay exceso
β S&P 500 a 25 veces beneficios: por qué la gestión indexada no es un "comprar y olvidar" y qué dice JP Morgan sobre la rentabilidad esperada a 10 años
β OpenAI valorada en 1 trillón sin generar beneficios: startups sin producto a 50.000M$ y los ecos de Cisco y Lucent en las puntocom
Una conversación profunda sobre value investing, ciclos del capital, petróleo, renta fija corporativa y cómo encontrar oportunidades donde nadie está mirando.
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